WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		1,12 Mio. $ Verkaufen
4.249
-1.116
-21 % -252.572 $ 0,07 % 185
2023
Q3 		1,09 Mio. $ Verkaufen
5.365
-37
-0,7 % -7.994 $ 0,07 % 180
2023
Q2 		1,14 Mio. $ Verkaufen
5.402
-1.245
-19 % -254.146 $ 0,08 % 180
2023
Q1 		1,33 Mio. $ Verkaufen
6.647
-561
-8 % -94.759 $ 0,09 % 168
2022
Q4 		955.709 $ Verkaufen
7.208
-373
-5 % -54.428 $ 0,07 % 197
2022
Q3 		1,09 Mio. $ Kaufen
7.581
+1.099
+17 % +186.352 $ 0,08 % 180
2022
Q2 		1,07 Mio. $ Verkaufen
6.482
-5.992
-48 % -1,06 Mio. $ 0,08 % 180
2022
Q1 		2,65 Mio. $ Kaufen
12.474
+7.020
+129 % +1,51 Mio. $ 0,18 % 98
2021
Q4 		1,39 Mio. $ Kaufen
5.454
+981
+22 % +275.647 $ 0,11 % 143
2021
Q3 		1,21 Mio. $ Kaufen
4.473
+325
+8 % +82.536 $ 0,11 % 147
2021
Q2 		1,01 Mio. $ Verkaufen
4.148
-44
-1 % -10.141 $ 0,09 % 165
2021
Q1 		888.000 $ Kaufen
4.192
+488
+13 % +108.640 $ 0,09 % 169
2020
Q4 		824.000 $ Verkaufen
3.704
-113
-3 % -27.480 $ 0,1 % 142
2020
Q3 		959.000 $ Verkaufen
3.817
-290
-7 % -63.482 $ 0,13 % 102
2020
Q2 		769.000 $ Verkaufen
4.107
-1.528
-27 % -257.462 $ 0,11 % 129
2020
Q1 		811.000 $ Verkaufen
5.635
-1.110
-16 % -190.313 $ 0,13 % 119
2019
Q4 		1,1 Mio. $ Verkaufen
6.745
-1.124
-14 % -176.198 $ 0,14 % 130
2019
Q3 		1,17 Mio. $ Kaufen
7.869
+70
+0,9 % +10.638 $ 0,18 % 127
2019
Q2 		1,18 Mio. $ Kaufen
7.799
+1.486
+24 % +232.872 $ 0,19 % 123
2019
Q1 		1 Mio. $ Verkaufen
6.313
-122
-2 % -18.910 $ 0,23 % 94
2018
Q4 		881.000 $ Kaufen
6.435
+1.907
+42 % +262.316 $ 0,25 % 91
2018
Q3 		720.000 $ Verkaufen
4.528
-372
-8 % -55.202 $ 0,19 % 115
2018
Q2 		668.000 $ Verkaufen
4.900
-100
-2 % -12.758 $ 0,19 % 117
2018
Q1 		582.000 $ Verkaufen
5.000
-3.657
-42 % -419.949 $ 0,18 % 129
2017
Q4 		885.000 $ Verkaufen
8.657
-150
-2 % -15.286 $ 0,27 % 88
2017
Q3 		823.000 $ Kaufen
8.807
+894
+11 % +82.243 $ 0,27 % 90
2017
Q2 		685.000 $ Kaufen
7.913
+834
+12 % +72.628 $ 0,23 % 101
2017
Q1 		584.000 $ Kaufen
7.079
+479
+7 % +38.265 $ 0,22 % 113
2016
Q4 		452.000 $ Kaufen
6.600
+1.050
+19 % +76.201 $ 0,19 % 112
2016
Q3 		396.000 $ Kaufen
5.550
+2.725
+96 % +212.531 $ 0,14 % 147
2016
Q2 		224.000 $ Halten
2.825
– – 0,08 % 222
2016
Q1 		209.000 $ Kaufen
+2.825
Neu +194.544 $ 0,09 % 206

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Salesforce (CRM) im Q4 2023 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 252.572 $ und hielt danach 4.249 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #185.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in CRM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.595 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 4.249 Aktien von Salesforce im Wert von 1,12 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 1.116 Aktien von Salesforce im Q4 2023 im geschätzten Wert von 252.572 $.
  • Salesforce machte in Q4 2023 0,07 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 185.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Salesforce und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Salesforce erreichte im Q1 2022 mit 2,65 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.595 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .