WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Salesforce CRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción CRM Actividad de fondos de CRM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.12 M Vender
4,249
-1,116
-21% -USD 253 k 0.07% 185
2023
Q3 		USD 1.09 M Vender
5,365
-37
-0.7% -USD 7.99 k 0.07% 180
2023
Q2 		USD 1.14 M Vender
5,402
-1,245
-19% -USD 254 k 0.08% 180
2023
Q1 		USD 1.33 M Vender
6,647
-561
-8% -USD 94.8 k 0.09% 168
2022
Q4 		USD 956 k Vender
7,208
-373
-5% -USD 54.4 k 0.07% 197
2022
Q3 		USD 1.09 M Comprar
7,581
+1,099
+17% +USD 186 k 0.08% 180
2022
Q2 		USD 1.07 M Vender
6,482
-5,992
-48% -USD 1.06 M 0.08% 180
2022
Q1 		USD 2.65 M Comprar
12,474
+7,020
+129% +USD 1.51 M 0.18% 98
2021
Q4 		USD 1.39 M Comprar
5,454
+981
+22% +USD 276 k 0.11% 143
2021
Q3 		USD 1.21 M Comprar
4,473
+325
+8% +USD 82.5 k 0.11% 147
2021
Q2 		USD 1.01 M Vender
4,148
-44
-1% -USD 10.1 k 0.09% 165
2021
Q1 		USD 888 k Comprar
4,192
+488
+13% +USD 109 k 0.09% 169
2020
Q4 		USD 824 k Vender
3,704
-113
-3% -USD 27.5 k 0.1% 142
2020
Q3 		USD 959 k Vender
3,817
-290
-7% -USD 63.5 k 0.13% 102
2020
Q2 		USD 769 k Vender
4,107
-1,528
-27% -USD 257 k 0.11% 129
2020
Q1 		USD 811 k Vender
5,635
-1,110
-16% -USD 190 k 0.13% 119
2019
Q4 		USD 1.1 M Vender
6,745
-1,124
-14% -USD 176 k 0.14% 130
2019
Q3 		USD 1.17 M Comprar
7,869
+70
+0.9% +USD 10.6 k 0.18% 127
2019
Q2 		USD 1.18 M Comprar
7,799
+1,486
+24% +USD 233 k 0.19% 123
2019
Q1 		USD 1 M Vender
6,313
-122
-2% -USD 18.9 k 0.23% 94
2018
Q4 		USD 881 k Comprar
6,435
+1,907
+42% +USD 262 k 0.25% 91
2018
Q3 		USD 720 k Vender
4,528
-372
-8% -USD 55.2 k 0.19% 115
2018
Q2 		USD 668 k Vender
4,900
-100
-2% -USD 12.8 k 0.19% 117
2018
Q1 		USD 582 k Vender
5,000
-3,657
-42% -USD 420 k 0.18% 129
2017
Q4 		USD 885 k Vender
8,657
-150
-2% -USD 15.3 k 0.27% 88
2017
Q3 		USD 823 k Comprar
8,807
+894
+11% +USD 82.2 k 0.27% 90
2017
Q2 		USD 685 k Comprar
7,913
+834
+12% +USD 72.6 k 0.23% 101
2017
Q1 		USD 584 k Comprar
7,079
+479
+7% +USD 38.3 k 0.22% 113
2016
Q4 		USD 452 k Comprar
6,600
+1,050
+19% +USD 76.2 k 0.19% 112
2016
Q3 		USD 396 k Comprar
5,550
+2,725
+96% +USD 213 k 0.14% 147
2016
Q2 		USD 224 k Mantener
2,825
– – 0.08% 222
2016
Q1 		USD 209 k Comprar
+2,825
Nuevas +USD 195 k 0.09% 206

Otros fondos que tienen CRM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en CRM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Salesforce (CRM) en 21% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 253 k, y conservó 4,249 acciones valuadas en USD 1.12 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #185.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en CRM en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.65 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 2,595 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CRM.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 4,249 acciones de Salesforce con un valor de USD 1.12 M.
  • WealthSource Partners vendió 1,116 acciones de Salesforce en T4 2023, por un valor estimado de USD 253 k.
  • Salesforce representó 0.07% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 185.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Salesforce en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Salesforce alcanzó su máximo de USD 2.65 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 2,595 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Salesforce en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.