de WealthShield Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de WealthShield Partners Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,62 mi	Vender	10.795 -4.819	-31%	-US$ 1,12 mi	0,4%	72
2026 Q1	US$ 3,39 mi	Comprar	15.614 +47	+0,3%	+US$ 10,5 mil	0,38%	70
2025 Q4	US$ 3,3 mi	Vender	15.567 -1.729	-10%	-US$ 362 mil	0,36%	73
2025 Q3	US$ 3,61 mi	Comprar	17.296 +730	+4%	+US$ 149 mil	0,41%	66
2025 Q2	US$ 3,23 mi	Comprar	16.566 +39	+0,2%	+US$ 7,22 mil	0,39%	68
2025 Q1	US$ 3,08 mi	Comprar	16.527 +570	+4%	+US$ 113 mil	0,4%	71
2024 Q4	US$ 3,16 mi	Vender	15.957 -1.624	-9%	-US$ 333 mil	0,45%	58
2024 Q3	US$ 3,53 mi	Comprar	17.581 +2.246	+15%	+US$ 432 mil	0,48%	60
2024 Q2	US$ 2,81 mi	Comprar	15.335 +808	+6%	+US$ 149 mil	0,43%	68
2024 Q1	US$ 2,79 mi	Vender	14.527 -2.638	-15%	-US$ 476 mil	0,45%	61
2023 Q4	US$ 3,09 mi	Vender	17.165 -10.444	-38%	-US$ 1,7 mi	0,51%	49
2023 Q3	US$ 4,4 mi	Comprar	27.609 +2.309	+9%	+US$ 386 mil	0,66%	37
2023 Q2	US$ 4,18 mi	Comprar	25.300 +1.478	+6%	+US$ 233 mil	0,63%	40
2023 Q1	US$ 3,78 mi	Comprar	23.822 +1.285	+6%	+US$ 213 mil	0,61%	37
2022 Q4	US$ 3,58 mi	Vender	22.537 -200	-0,9%	-US$ 31,8 mil	0,69%	31
2022 Q3	US$ 3,26 mi	Comprar	22.737 +1.591	+8%	+US$ 253 mil	0,65%	33
2022 Q2	US$ 3,17 mi	Comprar	21.146 +365	+2%	+US$ 59,9 mil	0,63%	35
2022 Q1	US$ 3,66 mi	Vender	20.781 -8.201	-28%	-US$ 1,43 mi	0,59%	40
2021 Q4	US$ 5,18 mi	Comprar	28.982 +4.581	+19%	+US$ 815 mil	0,86%	31
2021 Q3	US$ 4,13 mi	Vender	24.401 -413	-2%	-US$ 70,7 mil	1,11%	26
2021 Q2	US$ 4,31 mi	Vender	24.814 -2.254	-8%	-US$ 391 mil	0,68%	42
2021 Q1	US$ 4,48 mi	Vender	27.068 -2.089	-7%	-US$ 329 mil	0,81%	38
2020 Q4	US$ 4,15 mi	Comprar	29.157 +22.281	+324%	+US$ 2,87 mi	0,77%	43
2020 Q3	US$ 760 mil	Vender	6.876 -26	-0,4%	-US$ 2,91 mil	0,27%	83
2020 Q2	US$ 737 mil	Vender	6.902 -6.416	-48%	-US$ 644 mil	0,34%	65
2020 Q1	US$ 1,18 mi	Vender	13.318 -966	-7%	-US$ 117 mil	0,72%	29
2019 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	14.284 +40	+0,3%	+US$ 5,3 mil	0,95%	24
2019 Q3	US$ 1,84 mi	Manter	14.244	–	–	0,97%	22
2019 Q2	US$ 1,86 mi	Manter	14.244	–	–	1,08%	22
2019 Q1	US$ 1,83 mi	Vender	14.244 -1.724	-11%	-US$ 219 mil	1,02%	21
2018 Q4	US$ 1,82 mi	Comprar	15.968 +171	+1%	+US$ 21,6 mil	1,24%	19
2018 Q3	US$ 2,21 mi	Vender	15.797 -10	-0,1%	-US$ 1,4 mil	1,26%	19
2018 Q2	US$ 2,15 mi	Vender	15.807 -38	-0,2%	-US$ 5,1 mil	1,31%	17
2018 Q1	US$ 2,05 mi	Vender	15.845 -1.538	-9%	-US$ 204 mil	1,3%	19
2017 Q4	US$ 2,33 mi	Comprar	+17.383	Nova	+US$ 2,26 mi	1,42%	21

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthShield Partners em VBR no T2 2026

WealthShield Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 31% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,12 mi e ficando com 10.795 ações avaliadas em US$ 2,62 mi. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

WealthShield Partners informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,18 mi em T4 2021. 1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, WealthShield Partners detinha 10.795 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 2,62 mi.
WealthShield Partners vendeu 4.819 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,12 mi.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,4% da carteira de WealthShield Partners em T2 2026, sua posição nº 72.
WealthShield Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de WealthShield Partners atingiu o pico de US$ 5,18 mi em T4 2021.
1.773 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthShield Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.