WealthShield Partners
icono de VBR

de WealthShield Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.62 M Vender
10,795
-4,819
-31% -USD 1.12 M 0.4% 72
2026
Q1 		USD 3.39 M Comprar
15,614
+47
+0.3% +USD 10.5 k 0.38% 70
2025
Q4 		USD 3.3 M Vender
15,567
-1,729
-10% -USD 362 k 0.36% 73
2025
Q3 		USD 3.61 M Comprar
17,296
+730
+4% +USD 149 k 0.41% 66
2025
Q2 		USD 3.23 M Comprar
16,566
+39
+0.2% +USD 7.22 k 0.39% 68
2025
Q1 		USD 3.08 M Comprar
16,527
+570
+4% +USD 113 k 0.4% 71
2024
Q4 		USD 3.16 M Vender
15,957
-1,624
-9% -USD 333 k 0.45% 58
2024
Q3 		USD 3.53 M Comprar
17,581
+2,246
+15% +USD 432 k 0.48% 60
2024
Q2 		USD 2.81 M Comprar
15,335
+808
+6% +USD 149 k 0.43% 68
2024
Q1 		USD 2.79 M Vender
14,527
-2,638
-15% -USD 476 k 0.45% 61
2023
Q4 		USD 3.09 M Vender
17,165
-10,444
-38% -USD 1.7 M 0.51% 49
2023
Q3 		USD 4.4 M Comprar
27,609
+2,309
+9% +USD 386 k 0.66% 37
2023
Q2 		USD 4.18 M Comprar
25,300
+1,478
+6% +USD 233 k 0.63% 40
2023
Q1 		USD 3.78 M Comprar
23,822
+1,285
+6% +USD 213 k 0.61% 37
2022
Q4 		USD 3.58 M Vender
22,537
-200
-0.9% -USD 31.8 k 0.69% 31
2022
Q3 		USD 3.26 M Comprar
22,737
+1,591
+8% +USD 253 k 0.65% 33
2022
Q2 		USD 3.17 M Comprar
21,146
+365
+2% +USD 59.9 k 0.63% 35
2022
Q1 		USD 3.66 M Vender
20,781
-8,201
-28% -USD 1.43 M 0.59% 40
2021
Q4 		USD 5.18 M Comprar
28,982
+4,581
+19% +USD 815 k 0.86% 31
2021
Q3 		USD 4.13 M Vender
24,401
-413
-2% -USD 70.7 k 1.11% 26
2021
Q2 		USD 4.31 M Vender
24,814
-2,254
-8% -USD 391 k 0.68% 42
2021
Q1 		USD 4.48 M Vender
27,068
-2,089
-7% -USD 329 k 0.81% 38
2020
Q4 		USD 4.15 M Comprar
29,157
+22,281
+324% +USD 2.87 M 0.77% 43
2020
Q3 		USD 760 k Vender
6,876
-26
-0.4% -USD 2.91 k 0.27% 83
2020
Q2 		USD 737 k Vender
6,902
-6,416
-48% -USD 644 k 0.34% 65
2020
Q1 		USD 1.18 M Vender
13,318
-966
-7% -USD 117 k 0.72% 29
2019
Q4 		USD 1.96 M Comprar
14,284
+40
+0.3% +USD 5.3 k 0.95% 24
2019
Q3 		USD 1.84 M Mantener
14,244
– – 0.97% 22
2019
Q2 		USD 1.86 M Mantener
14,244
– – 1.08% 22
2019
Q1 		USD 1.83 M Vender
14,244
-1,724
-11% -USD 219 k 1.02% 21
2018
Q4 		USD 1.82 M Comprar
15,968
+171
+1% +USD 21.6 k 1.24% 19
2018
Q3 		USD 2.21 M Vender
15,797
-10
-0.1% -USD 1.4 k 1.26% 19
2018
Q2 		USD 2.15 M Vender
15,807
-38
-0.2% -USD 5.1 k 1.31% 17
2018
Q1 		USD 2.05 M Vender
15,845
-1,538
-9% -USD 204 k 1.3% 19
2017
Q4 		USD 2.33 M Comprar
+17,383
Nuevas +USD 2.26 M 1.42% 21

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en VBR: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 31% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.12 M, y conservó 10,795 acciones valuadas en USD 2.62 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #72.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.18 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 10,795 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 2.62 M.
  • WealthShield Partners vendió 4,819 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.12 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.4% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 72.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.18 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.