WealthShield Partners
VBR-Symbol

WealthShield Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,62 Mio. $ Verkaufen
10.795
-4.819
-31 % -1,12 Mio. $ 0,4 % 72
2026
Q1 		3,39 Mio. $ Kaufen
15.614
+47
+0,3 % +10.507 $ 0,38 % 70
2025
Q4 		3,3 Mio. $ Verkaufen
15.567
-1.729
-10 % -362.018 $ 0,36 % 73
2025
Q3 		3,61 Mio. $ Kaufen
17.296
+730
+4 % +149.265 $ 0,41 % 66
2025
Q2 		3,23 Mio. $ Kaufen
16.566
+39
+0,2 % +7.219 $ 0,39 % 68
2025
Q1 		3,08 Mio. $ Kaufen
16.527
+570
+4 % +112.600 $ 0,4 % 71
2024
Q4 		3,16 Mio. $ Verkaufen
15.957
-1.624
-9 % -333.382 $ 0,45 % 58
2024
Q3 		3,53 Mio. $ Kaufen
17.581
+2.246
+15 % +431.743 $ 0,48 % 60
2024
Q2 		2,81 Mio. $ Kaufen
15.335
+808
+6 % +149.260 $ 0,43 % 68
2024
Q1 		2,79 Mio. $ Verkaufen
14.527
-2.638
-15 % -476.025 $ 0,45 % 61
2023
Q4 		3,09 Mio. $ Verkaufen
17.165
-10.444
-38 % -1,7 Mio. $ 0,51 % 49
2023
Q3 		4,4 Mio. $ Kaufen
27.609
+2.309
+9 % +386.044 $ 0,66 % 37
2023
Q2 		4,18 Mio. $ Kaufen
25.300
+1.478
+6 % +232.686 $ 0,63 % 40
2023
Q1 		3,78 Mio. $ Kaufen
23.822
+1.285
+6 % +212.712 $ 0,61 % 37
2022
Q4 		3,58 Mio. $ Verkaufen
22.537
-200
-0,9 % -31.842 $ 0,69 % 31
2022
Q3 		3,26 Mio. $ Kaufen
22.737
+1.591
+8 % +252.722 $ 0,65 % 33
2022
Q2 		3,17 Mio. $ Kaufen
21.146
+365
+2 % +59.855 $ 0,63 % 35
2022
Q1 		3,66 Mio. $ Verkaufen
20.781
-8.201
-28 % -1,43 Mio. $ 0,59 % 40
2021
Q4 		5,18 Mio. $ Kaufen
28.982
+4.581
+19 % +814.667 $ 0,86 % 31
2021
Q3 		4,13 Mio. $ Verkaufen
24.401
-413
-2 % -70.702 $ 1,11 % 26
2021
Q2 		4,31 Mio. $ Verkaufen
24.814
-2.254
-8 % -390.616 $ 0,68 % 42
2021
Q1 		4,48 Mio. $ Verkaufen
27.068
-2.089
-7 % -329.028 $ 0,81 % 38
2020
Q4 		4,15 Mio. $ Kaufen
29.157
+22.281
+324 % +2,87 Mio. $ 0,77 % 43
2020
Q3 		760.000 $ Verkaufen
6.876
-26
-0,4 % -2.914 $ 0,27 % 83
2020
Q2 		737.000 $ Verkaufen
6.902
-6.416
-48 % -643.813 $ 0,34 % 65
2020
Q1 		1,18 Mio. $ Verkaufen
13.318
-966
-7 % -117.174 $ 0,72 % 29
2019
Q4 		1,96 Mio. $ Kaufen
14.284
+40
+0,3 % +5.299 $ 0,95 % 24
2019
Q3 		1,84 Mio. $ Halten
14.244
– – 0,97 % 22
2019
Q2 		1,86 Mio. $ Halten
14.244
– – 1,08 % 22
2019
Q1 		1,83 Mio. $ Verkaufen
14.244
-1.724
-11 % -219.292 $ 1,02 % 21
2018
Q4 		1,82 Mio. $ Kaufen
15.968
+171
+1 % +21.637 $ 1,24 % 19
2018
Q3 		2,21 Mio. $ Verkaufen
15.797
-10
-0,1 % -1.402 $ 1,26 % 19
2018
Q2 		2,15 Mio. $ Verkaufen
15.807
-38
-0,2 % -5.099 $ 1,31 % 17
2018
Q1 		2,05 Mio. $ Verkaufen
15.845
-1.538
-9 % -203.867 $ 1,3 % 19
2017
Q4 		2,33 Mio. $ Kaufen
+17.383
Neu +2,26 Mio. $ 1,42 % 21

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 1,12 Mio. $ und hielt danach 10.795 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthShield Partners 10.795 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 2,62 Mio. $.
  • WealthShield Partners verkaufte 4.819 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,4 % des Portfolios von WealthShield Partners aus und war dessen Position auf Rang 72.
  • WealthShield Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von WealthShield Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 5,18 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .