de WealthPLAN Partners PhenixFIN PFX Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação PFX Atividade dos fundos em PFX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	–	Vender	-593	Encerrada	-US$ 7 mil	–	316
2020 Q1	US$ 7 mil	Vender	593 -30	-5%	-US$ 1,01 mil	﹤0,01%	255
2019 Q4	US$ 27 mil	Vender	623 -99	-14%	-US$ 4,36 mil	﹤0,01%	244
2019 Q3	US$ 29 mil	Comprar	722 +5	+0,7%	+US$ 259	﹤0,01%	230
2019 Q2	US$ 38 mil	Manter	717	–	–	0,01%	233
2019 Q1	US$ 44 mil	Manter	717	–	–	0,01%	254
2018 Q4	US$ 44 mil	Vender	717 -354	-33%	-US$ 24,9 mil	0,01%	251
2018 Q3	US$ 76 mil	Vender	1.071 -39	-4%	-US$ 2,88 mil	0,01%	247
2018 Q2	US$ 77 mil	Comprar	1.110 +369	+50%	+US$ 28,1 mil	0,02%	257
2018 Q1	US$ 59 mil	Comprar	+741	Nova	+US$ 67,9 mil	0,01%	261

Outros fundos que detêm PFX

Fortress Investment Group New York AUM de US$ 531 mi 12,95% Retorno est. (1 ano)

American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 284 mi 12,01% Retorno est. (1 ano)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de US$ 326 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)

RAM

Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 53,3 mi 8,91% Retorno est. (1 ano)

Fondren Management Houston, Texas AUM de US$ 16,9 mi 5,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

WFI

West Family Investments Carlsbad, California AUM de US$ 345 mi 46,29% Retorno est. (1 ano)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Virtus ETF Advisers New York AUM de US$ 261 mi 78,99% Retorno est. (1 ano)

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de US$ 480 bi 42,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em PFX no T2 2020

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em PhenixFIN (PFX) no T2 2020, vendendo 593 ações — uma venda estimada em US$ 7 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em PFX pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 77 mil em T2 2018. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFX no fechamento de T2 2020.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em PhenixFIN no fechamento de T2 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 593 ações de PhenixFIN em T2 2020, por um valor estimado de US$ 7 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em PhenixFIN pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de PhenixFIN de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 77 mil em T2 2018.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PhenixFIN em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T2 2020, protocolado em 19 de ago. de 2020.