de WealthPLAN Partners PhenixFIN PFX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción PFX Actividad de fondos de PFX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-593	Cerradas	-USD 7 k	–	316
2020 Q1	USD 7 k	Vender	593 -30	-5%	-USD 1.01 k	﹤0.01%	255
2019 Q4	USD 27 k	Vender	623 -99	-14%	-USD 4.36 k	﹤0.01%	244
2019 Q3	USD 29 k	Comprar	722 +5	+0.7%	+USD 259	﹤0.01%	230
2019 Q2	USD 38 k	Mantener	717	–	–	0.01%	233
2019 Q1	USD 44 k	Mantener	717	–	–	0.01%	254
2018 Q4	USD 44 k	Vender	717 -354	-33%	-USD 24.9 k	0.01%	251
2018 Q3	USD 76 k	Vender	1,071 -39	-4%	-USD 2.88 k	0.01%	247
2018 Q2	USD 77 k	Comprar	1,110 +369	+50%	+USD 28.1 k	0.02%	257
2018 Q1	USD 59 k	Comprar	+741	Nuevas	+USD 67.9 k	0.01%	261

Otros fondos que tienen PFX en su cartera

Fortress Investment Group New York AUM de USD 531 M 12.95% Rendimiento estimado a 1 año

American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 284 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año

RAM

Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de USD 53.3 M 8.91% Rendimiento estimado a 1 año

Fondren Management Houston, Texas AUM de USD 16.9 M 5.82% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

WFI

West Family Investments Carlsbad, California AUM de USD 345 M 46.29% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Virtus ETF Advisers New York AUM de USD 261 M 78.99% Rendimiento estimado a 1 año

Legal & General Group London, United Kingdom AUM de USD 480 mil M 42.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en PFX: resumen de T2 2020

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en PhenixFIN (PFX) en T2 2020, liquidando una posición de 593 acciones por un valor estimado de USD 7 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en PFX en T1 2018 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 77 k en T2 2018. Al cierre de T2 2020, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFX.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en PhenixFIN al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 593 acciones de PhenixFIN en T2 2020, por un valor estimado de USD 7 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en PhenixFIN en T1 2018 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en PhenixFIN alcanzó su máximo de USD 77 k en T2 2018.
Al cierre de T2 2020, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PhenixFIN en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 19 ago 2020.