de WealthPLAN Partners iShares S&P 100 ETF OEF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação OEF Atividade dos fundos em OEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-3.183	Encerrada	-US$ 711 mil	–	335
2023 Q4	US$ 711 mil	Comprar	+3.183	Nova	+US$ 669 mil	0,07%	178
2023 Q2	–	Vender	-14	Encerrada	-US$ 2,59 mil	–	1358
2023 Q1	US$ 2,59 mil	Comprar	+14	Nova	+US$ 2,51 mil	﹤0,01%	1101
2017 Q4	–	Vender	-9.158	Encerrada	-US$ 1,02 mi	–	231
2017 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	+9.158	Nova	+US$ 1 mi	0,29%	74
2017 Q2	–	Vender	-175	Encerrada	-US$ 18,3 mil	–	342
2017 Q1	US$ 18,3 mil	Comprar	+175	Nova	+US$ 18,1 mil	0,06%	198
2016 Q3	US$ 16,7 mil	Manter	175	–	–	0,01%	517
2016 Q2	US$ 16,3 mil	Comprar	+175	Nova	+US$ 16,1 mil	﹤0,01%	1516
2015 Q4	US$ 16 mil	Comprar	+175	Nova	+US$ 16 mil	﹤0,01%	994
2015 Q2	–	Vender	-175	Encerrada	-US$ 16 mil	–	487
2015 Q1	US$ 16 mil	Comprar	+175	Nova	+US$ 15,9 mil	0,01%	339

Outros fundos que detêm OEF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

IEQ Capital Foster City, California AUM de US$ 21,7 bi 77,3% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em OEF no T1 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em iShares S&P 100 ETF (OEF) no T1 2024, vendendo 3.183 ações — uma venda estimada em US$ 711 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em OEF pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T3 2017. 743 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OEF no fechamento de T1 2024.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em iShares S&P 100 ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 3.183 ações de iShares S&P 100 ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 711 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em iShares S&P 100 ETF pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de iShares S&P 100 ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T3 2017.
743 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 100 ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.