de WealthPLAN Partners iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-3,183	Cerradas	-USD 711 k	–	335
2023 Q4	USD 711 k	Comprar	+3,183	Nuevas	+USD 669 k	0.07%	178
2023 Q2	–	Vender	-14	Cerradas	-USD 2.59 k	–	1358
2023 Q1	USD 2.59 k	Comprar	+14	Nuevas	+USD 2.51 k	﹤0.01%	1101
2017 Q4	–	Vender	-9,158	Cerradas	-USD 1.02 M	–	231
2017 Q3	USD 1.02 M	Comprar	+9,158	Nuevas	+USD 1 M	0.29%	74
2017 Q2	–	Vender	-175	Cerradas	-USD 18.3 k	–	342
2017 Q1	USD 18.3 k	Comprar	+175	Nuevas	+USD 18.1 k	0.06%	198
2016 Q3	USD 16.7 k	Mantener	175	–	–	0.01%	517
2016 Q2	USD 16.3 k	Comprar	+175	Nuevas	+USD 16.1 k	﹤0.01%	1516
2015 Q4	USD 16 k	Comprar	+175	Nuevas	+USD 16 k	﹤0.01%	994
2015 Q2	–	Vender	-175	Cerradas	-USD 16 k	–	487
2015 Q1	USD 16 k	Comprar	+175	Nuevas	+USD 15.9 k	0.01%	339

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 21.7 mil M 77.3% Rendimiento estimado a 1 año

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en OEF: resumen de T1 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF (OEF) en T1 2024, liquidando una posición de 3,183 acciones por un valor estimado de USD 711 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en OEF en T1 2015 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T3 2017. Al cierre de T1 2024, 743 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 100 ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 3,183 acciones de iShares S&P 100 ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 711 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en iShares S&P 100 ETF alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T3 2017.
Al cierre de T1 2024, 743 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.