WealthPLAN Partnerss iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-3.183	Geschlossen	-711.050 $	–	335
2023 Q4	711.050 $	Kaufen	+3.183	Neu	+669.376 $	0,07 %	178
2023 Q2	–	Verkaufen	-14	Geschlossen	-2.593 $	–	1358
2023 Q1	2.593 $	Kaufen	+14	Neu	+2.512 $	﹤0,01 %	1101
2017 Q4	–	Verkaufen	-9.158	Geschlossen	-1,02 Mio. $	–	231
2017 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	+9.158	Neu	+1 Mio. $	0,29 %	74
2017 Q2	–	Verkaufen	-175	Geschlossen	-18.284 $	–	342
2017 Q1	18.284 $	Kaufen	+175	Neu	+18.070 $	0,06 %	198
2016 Q3	16.690 $	Halten	175	–	–	0,01 %	517
2016 Q2	16.258 $	Kaufen	+175	Neu	+16.140 $	﹤0,01 %	1516
2015 Q4	15.955 $	Kaufen	+175	Neu	+16.049 $	﹤0,01 %	994
2015 Q2	–	Verkaufen	-175	Geschlossen	-16.000 $	–	487
2015 Q1	16.000 $	Kaufen	+175	Neu	+15.923 $	0,01 %	339

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington 2,4 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von WealthPLAN Partners: Q1 2024 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 3.183 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 711.050 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in OEF und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 743 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in iShares S&P 100 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 3.183 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 711.050 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in iShares S&P 100 ETF erreichte im Q3 2017 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 743 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .