de WealthPLAN Partners iShares US Regional Banks ETF IAT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação IAT Atividade dos fundos em IAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-600	Encerrada	-US$ 20,3 mil	–	672
2023 Q2	US$ 20,3 mil	Manter	600	–	–	﹤0,01%	672
2023 Q1	US$ 21,5 mil	Comprar	+600	Nova	+US$ 28 mil	﹤0,01%	712
2017 Q2	–	Vender	-2.445	Encerrada	-US$ 107 mil	–	291
2017 Q1	US$ 107 mil	Comprar	+2.445	Nova	+US$ 113 mil	0,37%	50
2016 Q3	US$ 386 mil	Vender	10.925 -10.925	-50%	-US$ 375 mil	0,13%	100
2016 Q2	US$ 355 mil	Comprar	+21.850	Nova	+US$ 727 mil	0,05%	258
2015 Q4	US$ 383 mil	Comprar	+32.775	Nova	+US$ 1,16 mi	0,06%	185
2015 Q2	US$ 814 mil	Vender	22.244 -41.268	-65%	-US$ 1,48 mi	0,36%	40
2015 Q1	US$ 2,21 mi	Comprar	+63.512	Nova	+US$ 2,16 mi	1,03%	22

Outros fundos que detêm IAT

Richard C. Young & Co Newport, Rhode Island AUM de US$ 1,36 bi 66,41% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Barry Investment Advisors New Bedford, Massachusetts AUM de US$ 524 mi 15,38% Retorno est. (1 ano)

Bell Bank Fargo, North Dakota AUM de US$ 2,66 bi 18,07% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em IAT no T3 2023

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em iShares US Regional Banks ETF (IAT) no T3 2023, vendendo 600 ações — uma venda estimada em US$ 20,3 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em IAT pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,21 mi em T1 2015. 159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAT no fechamento de T3 2023.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em iShares US Regional Banks ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 600 ações de iShares US Regional Banks ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 20,3 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em iShares US Regional Banks ETF pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de iShares US Regional Banks ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 2,21 mi em T1 2015.
159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Regional Banks ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.