de WealthPLAN Partners iShares US Regional Banks ETF IAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción IAT Actividad de fondos de IAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-600	Cerradas	-USD 20.3 k	–	672
2023 Q2	USD 20.3 k	Mantener	600	–	–	﹤0.01%	672
2023 Q1	USD 21.5 k	Comprar	+600	Nuevas	+USD 28 k	﹤0.01%	712
2017 Q2	–	Vender	-2,445	Cerradas	-USD 107 k	–	291
2017 Q1	USD 107 k	Comprar	+2,445	Nuevas	+USD 113 k	0.37%	50
2016 Q3	USD 386 k	Vender	10,925 -10,925	-50%	-USD 375 k	0.13%	100
2016 Q2	USD 355 k	Comprar	+21,850	Nuevas	+USD 727 k	0.05%	258
2015 Q4	USD 383 k	Comprar	+32,775	Nuevas	+USD 1.16 M	0.06%	185
2015 Q2	USD 814 k	Vender	22,244 -41,268	-65%	-USD 1.48 M	0.36%	40
2015 Q1	USD 2.21 M	Comprar	+63,512	Nuevas	+USD 2.16 M	1.03%	22

Otros fondos que tienen IAT en su cartera

Richard C. Young & Co Newport, Rhode Island AUM de USD 1357 M 66.41% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Barry Investment Advisors New Bedford, Massachusetts AUM de USD 524 M 15.38% Rendimiento estimado a 1 año

Bell Bank Fargo, North Dakota AUM de USD 2656 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en IAT: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares US Regional Banks ETF (IAT) en T3 2023, liquidando una posición de 600 acciones por un valor estimado de USD 20.3 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en IAT en T1 2015 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T1 2015. Al cierre de T3 2023, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAT.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares US Regional Banks ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 600 acciones de iShares US Regional Banks ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 20.3 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Regional Banks ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en iShares US Regional Banks ETF alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T1 2015.
Al cierre de T3 2023, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Regional Banks ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.