WealthPLAN Partnerss iShares US Regional Banks ETF IAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu IAT Fondsaktivität für IAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-600	Geschlossen	-20.310 $	–	672
2023 Q2	20.310 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	672
2023 Q1	21.474 $	Kaufen	+600	Neu	+28.038 $	﹤0,01 %	712
2017 Q2	–	Verkaufen	-2.445	Geschlossen	-107.409 $	–	291
2017 Q1	107.409 $	Kaufen	+2.445	Neu	+112.881 $	0,37 %	50
2016 Q3	385.762 $	Verkaufen	10.925 -10.925	-50 %	-374.504 $	0,13 %	100
2016 Q2	354.761 $	Kaufen	+21.850	Neu	+727.349 $	0,05 %	258
2015 Q4	382.702 $	Kaufen	+32.775	Neu	+1,16 Mio. $	0,06 %	185
2015 Q2	814.000 $	Verkaufen	22.244 -41.268	-65 %	-1,48 Mio. $	0,36 %	40
2015 Q1	2,21 Mio. $	Kaufen	+63.512	Neu	+2,16 Mio. $	1,03 %	22

Weitere Fonds mit IAT im Portfolio

Richard C. Young & Co Newport, Rhode Island 1,36 Mrd. $ AUM 66,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barry Investment Advisors New Bedford, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bell Bank Fargo, North Dakota 2,66 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAT-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2023 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in iShares US Regional Banks ETF (IAT) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 600 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 20.310 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in IAT und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAT.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares US Regional Banks ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 600 Aktien von iShares US Regional Banks ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 20.310 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares US Regional Banks ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in iShares US Regional Banks ETF erreichte im Q1 2015 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Regional Banks ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .