de WealthPLAN Partners VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF CSB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação CSB Atividade dos fundos em CSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-13.840	Encerrada	-US$ 775 mil	–	316
2023 Q4	US$ 775 mil	Vender	13.840 -2.224	-14%	-US$ 113 mil	0,08%	171
2023 Q3	US$ 787 mil	Vender	16.064 -76.155	-83%	-US$ 3,94 mi	0,09%	159
2023 Q2	US$ 4,73 mi	Comprar	92.219 +2.382	+3%	+US$ 120 mil	0,67%	30
2023 Q1	US$ 4,66 mi	Vender	89.837 -1.103	-1%	-US$ 59,9 mil	0,53%	53
2022 Q4	US$ 5,13 mi	Comprar	+90.940	Nova	+US$ 4,71 mi	0,36%	72
2022 Q1	US$ 3,45 mi	Comprar	62.939 +8.610	+16%	+US$ 512 mil	0,24%	90
2021 Q4	US$ 3,23 mi	Comprar	+54.329	Nova	+US$ 3,27 mi	0,21%	91

Outros fundos que detêm CSB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em CSB no T1 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) no T1 2024, vendendo 13.840 ações — uma venda estimada em US$ 775 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em CSB pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,13 mi em T4 2022. 54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSB no fechamento de T1 2024.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 13.840 ações de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 775 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 5,13 mi em T4 2022.
54 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.