WealthPLAN Partnerss VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF CSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu CSB Fondsaktivität für CSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-13.840	Geschlossen	-774.625 $	–	316
2023 Q4	774.625 $	Verkaufen	13.840 -2.224	-14 %	-112.704 $	0,08 %	171
2023 Q3	786.815 $	Verkaufen	16.064 -76.155	-83 %	-3,94 Mio. $	0,09 %	159
2023 Q2	4,73 Mio. $	Kaufen	92.219 +2.382	+3 %	+120.294 $	0,67 %	30
2023 Q1	4,66 Mio. $	Verkaufen	89.837 -1.103	-1 %	-59.854 $	0,53 %	53
2022 Q4	5,13 Mio. $	Kaufen	+90.940	Neu	+4,71 Mio. $	0,36 %	72
2022 Q1	3,45 Mio. $	Kaufen	62.939 +8.610	+16 %	+512.470 $	0,24 %	90
2021 Q4	3,23 Mio. $	Kaufen	+54.329	Neu	+3,27 Mio. $	0,21 %	91

Weitere Fonds mit CSB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSB-Position von WealthPLAN Partners: Q1 2024 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 13.840 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 774.625 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CSB und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 5,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSB.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 13.840 Aktien von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 774.625 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF erreichte im Q4 2022 mit 5,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .