de WealthPLAN Partners VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF CSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción CSB Actividad de fondos de CSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-13,840	Cerradas	-USD 775 k	–	316
2023 Q4	USD 775 k	Vender	13,840 -2,224	-14%	-USD 113 k	0.08%	171
2023 Q3	USD 787 k	Vender	16,064 -76,155	-83%	-USD 3.94 M	0.09%	159
2023 Q2	USD 4.73 M	Comprar	92,219 +2,382	+3%	+USD 120 k	0.67%	30
2023 Q1	USD 4.66 M	Vender	89,837 -1,103	-1%	-USD 59.9 k	0.53%	53
2022 Q4	USD 5.13 M	Comprar	+90,940	Nuevas	+USD 4.71 M	0.36%	72
2022 Q1	USD 3.45 M	Comprar	62,939 +8,610	+16%	+USD 512 k	0.24%	90
2021 Q4	USD 3.23 M	Comprar	+54,329	Nuevas	+USD 3.27 M	0.21%	91

Otros fondos que tienen CSB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en CSB: resumen de T1 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) en T1 2024, liquidando una posición de 13,840 acciones por un valor estimado de USD 775 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en CSB en T4 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.13 M en T4 2022. Al cierre de T1 2024, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSB.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 13,840 acciones de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 775 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF alcanzó su máximo de USD 5.13 M en T4 2022.
Al cierre de T1 2024, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.