de Wealth Effects Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Effects Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,34 mi	Vender	81.985 -881	-1%	-US$ 36,8 mil	0,9%	21
2026 Q1	US$ 3,25 mi	Comprar	82.866 +5.756	+7%	+US$ 225 mil	1,15%	14
2025 Q4	US$ 2,82 mi	Comprar	77.110 +6.865	+10%	+US$ 261 mil	0,88%	17
2025 Q3	US$ 2,78 mi	Comprar	70.245 +546	+0,8%	+US$ 20,6 mil	0,9%	20
2025 Q2	US$ 2,52 mi	Comprar	69.699 +99	+0,1%	+US$ 3,31 mil	0,94%	18
2025 Q1	US$ 2,26 mi	Comprar	69.600 +132	+0,2%	+US$ 4,34 mil	0,95%	19
2024 Q4	US$ 2,2 mi	Vender	69.468 -128	-0,2%	-US$ 4,21 mil	0,78%	26
2024 Q3	US$ 2,28 mi	Comprar	69.596 +1.151	+2%	+US$ 33,9 mil	0,8%	23
2024 Q2	US$ 1,87 mi	Comprar	68.445 +4.806	+8%	+US$ 131 mil	0,68%	30
2024 Q1	US$ 1,72 mi	Comprar	63.639 +25.696	+68%	+US$ 678 mil	0,63%	33
2023 Q4	US$ 1,01 mi	Comprar	+37.943	Nova	+US$ 970 mil	0,38%	60

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Effects em UTG no T2 2026

Wealth Effects reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 1,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 36,8 mil e ficando com 81.985 ações avaliadas em US$ 3,34 mi. A posição representa 0,9% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Wealth Effects informou pela primeira vez uma posição em UTG no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wealth Effects detinha 81.985 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 3,34 mi.
Wealth Effects vendeu 881 ações de Reaves Utility Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 36,8 mil.
Reaves Utility Income Fund representou 0,9% da carteira de Wealth Effects em T2 2026, sua posição nº 21.
Wealth Effects informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Effects referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.