de Wealth Effects Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Effects Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.34 M	Vender	81,985 -881	-1%	-USD 36.8 k	0.9%	21
2026 Q1	USD 3.25 M	Comprar	82,866 +5,756	+7%	+USD 225 k	1.15%	14
2025 Q4	USD 2.82 M	Comprar	77,110 +6,865	+10%	+USD 261 k	0.88%	17
2025 Q3	USD 2.78 M	Comprar	70,245 +546	+0.8%	+USD 20.6 k	0.9%	20
2025 Q2	USD 2.52 M	Comprar	69,699 +99	+0.1%	+USD 3.31 k	0.94%	18
2025 Q1	USD 2.26 M	Comprar	69,600 +132	+0.2%	+USD 4.34 k	0.95%	19
2024 Q4	USD 2.2 M	Vender	69,468 -128	-0.2%	-USD 4.21 k	0.78%	26
2024 Q3	USD 2.28 M	Comprar	69,596 +1,151	+2%	+USD 33.9 k	0.8%	23
2024 Q2	USD 1.87 M	Comprar	68,445 +4,806	+8%	+USD 131 k	0.68%	30
2024 Q1	USD 1.72 M	Comprar	63,639 +25,696	+68%	+USD 678 k	0.63%	33
2023 Q4	USD 1.01 M	Comprar	+37,943	Nuevas	+USD 970 k	0.38%	60

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Effects en UTG: resumen de T2 2026

Wealth Effects redujo su participación en Reaves Utility Income Fund (UTG) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 36.8 k, y conservó 81,985 acciones valuadas en USD 3.34 M. La posición representa 0.9% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Wealth Effects reportó por primera vez una posición en UTG en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

Al cierre de T2 2026, Wealth Effects tenía 81,985 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 3.34 M.
Wealth Effects vendió 881 acciones de Reaves Utility Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 36.8 k.
Reaves Utility Income Fund representó 0.9% de la cartera de Wealth Effects en T2 2026 y fue su posición número 21.
Wealth Effects reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.