Wealth Alliance
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de Wealth Alliance Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Alliance Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,41 mi Vender
15.285
-1.998
-12% -US$ 182 mil 0,12% 156
2026
Q1 		US$ 1,62 mi Vender
17.283
-29
-0,2% -US$ 2,84 mil 0,16% 121
2025
Q4 		US$ 1,73 mi Comprar
17.312
+900
+5% +US$ 85,4 mil 0,17% 113
2025
Q3 		US$ 1,57 mi Comprar
16.412
+680
+4% +US$ 64,5 mil 0,16% 117
2025
Q2 		US$ 1,44 mi Comprar
15.732
+2.291
+17% +US$ 192 mil 0,16% 127
2025
Q1 		US$ 1,05 mi Comprar
13.441
+5.425
+68% +US$ 426 mil 0,13% 155
2024
Q4 		US$ 593 mil Vender
8.016
-10.493
-57% -US$ 785 mil 0,07% 230
2024
Q3 		US$ 1,2 mi Vender
18.509
-141
-0,8% -US$ 9,26 mil 0,14% 136
2024
Q2 		US$ 1,37 mi Vender
18.650
-889
-5% -US$ 65,7 mil 0,18% 113
2024
Q1 		US$ 1,41 mi Vender
19.539
-564
-3% -US$ 37,1 mil 0,19% 118
2023
Q4 		US$ 1,38 mi Comprar
20.103
+176
+0,9% +US$ 10,2 mil 0,19% 107
2023
Q3 		US$ 1,09 mi Comprar
19.927
+2.453
+14% +US$ 148 mil 0,17% 121
2023
Q2 		US$ 990 mil Vender
17.474
-2.189
-11% -US$ 115 mil 0,15% 140
2023
Q1 		US$ 1,03 mi Vender
19.663
-1.796
-8% -US$ 132 mil 0,17% 130
2022
Q4 		US$ 1,79 mi Comprar
21.459
+620
+3% +US$ 48,1 mil 0,32% 64
2022
Q3 		US$ 1,5 mi Comprar
20.839
+204
+1% +US$ 14,2 mil 0,3% 66
2022
Q2 		US$ 1,3 mi Comprar
20.635
+3.380
+20% +US$ 233 mil 0,25% 89
2022
Q1 		US$ 1,45 mi Vender
17.255
-666
-4% -US$ 58,6 mil 0,3% 70
2021
Q4 		US$ 1,51 mi Comprar
17.921
+429
+2% +US$ 34,7 mil 0,3% 69
2021
Q3 		US$ 1,27 mi Vender
17.492
-444
-2% -US$ 31,7 mil 0,29% 75
2021
Q2 		US$ 1,31 mi Vender
17.936
-581
-3% -US$ 41,1 mil 0,31% 73
2021
Q1 		US$ 1,21 mi Vender
18.517
-2.328
-11% -US$ 141 mil 0,34% 67
2020
Q4 		US$ 1,11 mi Comprar
20.845
+885
+4% +US$ 40,1 mil 0,33% 70
2020
Q3 		US$ 723 mil Vender
19.960
-686
-3% -US$ 23,9 mil 0,26% 95
2020
Q2 		US$ 697 mil Comprar
20.646
+4.749
+30% +US$ 170 mil 0,28% 92
2020
Q1 		US$ 534 mil Comprar
15.897
+4.034
+34% +US$ 169 mil 0,29% 99
2019
Q4 		US$ 564 mil Comprar
+11.863
Nova +US$ 523 mil 0,4% 60

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Wealth Alliance em SCHW no T2 2026

Wealth Alliance reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 182 mil e ficando com 15.285 ações avaliadas em US$ 1,41 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 156.

Wealth Alliance informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T4 2022. 2.330 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Wealth Alliance detinha 15.285 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 1,41 mi.
  • Wealth Alliance vendeu 1.998 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 182 mil.
  • Charles Schwab representou 0,12% da carteira de Wealth Alliance em T2 2026, sua posição nº 156.
  • Wealth Alliance informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Wealth Alliance atingiu o pico de US$ 1,79 mi em T4 2022.
  • 2.330 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Alliance referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.