Wealth Alliance
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Wealth Alliance의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$141만 매도
15,285
-1,998
-12% -US$18.2만 0.12% 156
2026
Q1 		US$162만 매도
17,283
-29
-0.2% -US$2.84천 0.16% 121
2025
Q4 		US$173만 매수
17,312
+900
+5% +US$8.54만 0.17% 113
2025
Q3 		US$157만 매수
16,412
+680
+4% +US$6.45만 0.16% 117
2025
Q2 		US$144만 매수
15,732
+2,291
+17% +US$19.2만 0.16% 127
2025
Q1 		US$105만 매수
13,441
+5,425
+68% +US$42.6만 0.13% 155
2024
Q4 		US$59.3만 매도
8,016
-10,493
-57% -US$78.5만 0.07% 230
2024
Q3 		US$120만 매도
18,509
-141
-0.8% -US$9.26천 0.14% 136
2024
Q2 		US$137만 매도
18,650
-889
-5% -US$6.57만 0.18% 113
2024
Q1 		US$141만 매도
19,539
-564
-3% -US$3.71만 0.19% 118
2023
Q4 		US$138만 매수
20,103
+176
+0.9% +US$1.02만 0.19% 107
2023
Q3 		US$109만 매수
19,927
+2,453
+14% +US$14.8만 0.17% 121
2023
Q2 		US$99만 매도
17,474
-2,189
-11% -US$11.5만 0.15% 140
2023
Q1 		US$103만 매도
19,663
-1,796
-8% -US$13.2만 0.17% 130
2022
Q4 		US$179만 매수
21,459
+620
+3% +US$4.81만 0.32% 64
2022
Q3 		US$150만 매수
20,839
+204
+1% +US$1.42만 0.3% 66
2022
Q2 		US$130만 매수
20,635
+3,380
+20% +US$23.3만 0.25% 89
2022
Q1 		US$145만 매도
17,255
-666
-4% -US$5.86만 0.3% 70
2021
Q4 		US$151만 매수
17,921
+429
+2% +US$3.47만 0.3% 69
2021
Q3 		US$127만 매도
17,492
-444
-2% -US$3.17만 0.29% 75
2021
Q2 		US$131만 매도
17,936
-581
-3% -US$4.11만 0.31% 73
2021
Q1 		US$121만 매도
18,517
-2,328
-11% -US$14.1만 0.34% 67
2020
Q4 		US$111만 매수
20,845
+885
+4% +US$4.01만 0.33% 70
2020
Q3 		US$72.3만 매도
19,960
-686
-3% -US$2.39만 0.26% 95
2020
Q2 		US$69.7만 매수
20,646
+4,749
+30% +US$17만 0.28% 92
2020
Q1 		US$53.4만 매수
15,897
+4,034
+34% +US$16.9만 0.29% 99
2019
Q4 		US$56.4만 매수
+11,863
신규 +US$52.3만 0.4% 60

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Wealth Alliance의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$18.2만 규모를 매도해, 현재 US$141만 상당의 15,285주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #156예요.

Wealth Alliance 측은 2019년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$179만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,327개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance 측은 2026년 2분기 기준으로 US$141만 상당의 Charles Schwab 주식 15,285주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance 측이 Charles Schwab 주식 1,998주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18.2만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #156위였습니다.
  • Wealth Alliance 측은 2019년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Alliance의 Charles Schwab 보유 규모는 2022년 4분기에 US$179만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,327개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.