Wealth Alliance
icono de SCHW

de Wealth Alliance Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Alliance Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.41 M Vender
15,285
-1,998
-12% -USD 182 k 0.12% 156
2026
Q1 		USD 1.62 M Vender
17,283
-29
-0.2% -USD 2.84 k 0.16% 121
2025
Q4 		USD 1.73 M Comprar
17,312
+900
+5% +USD 85.4 k 0.17% 113
2025
Q3 		USD 1.57 M Comprar
16,412
+680
+4% +USD 64.5 k 0.16% 117
2025
Q2 		USD 1.44 M Comprar
15,732
+2,291
+17% +USD 192 k 0.16% 127
2025
Q1 		USD 1.05 M Comprar
13,441
+5,425
+68% +USD 426 k 0.13% 155
2024
Q4 		USD 593 k Vender
8,016
-10,493
-57% -USD 785 k 0.07% 230
2024
Q3 		USD 1.2 M Vender
18,509
-141
-0.8% -USD 9.26 k 0.14% 136
2024
Q2 		USD 1.37 M Vender
18,650
-889
-5% -USD 65.7 k 0.18% 113
2024
Q1 		USD 1.41 M Vender
19,539
-564
-3% -USD 37.1 k 0.19% 118
2023
Q4 		USD 1.38 M Comprar
20,103
+176
+0.9% +USD 10.2 k 0.19% 107
2023
Q3 		USD 1.09 M Comprar
19,927
+2,453
+14% +USD 148 k 0.17% 121
2023
Q2 		USD 990 k Vender
17,474
-2,189
-11% -USD 115 k 0.15% 140
2023
Q1 		USD 1.03 M Vender
19,663
-1,796
-8% -USD 132 k 0.17% 130
2022
Q4 		USD 1.79 M Comprar
21,459
+620
+3% +USD 48.1 k 0.32% 64
2022
Q3 		USD 1.5 M Comprar
20,839
+204
+1% +USD 14.2 k 0.3% 66
2022
Q2 		USD 1.3 M Comprar
20,635
+3,380
+20% +USD 233 k 0.25% 89
2022
Q1 		USD 1.45 M Vender
17,255
-666
-4% -USD 58.6 k 0.3% 70
2021
Q4 		USD 1.51 M Comprar
17,921
+429
+2% +USD 34.7 k 0.3% 69
2021
Q3 		USD 1.27 M Vender
17,492
-444
-2% -USD 31.7 k 0.29% 75
2021
Q2 		USD 1.31 M Vender
17,936
-581
-3% -USD 41.1 k 0.31% 73
2021
Q1 		USD 1.21 M Vender
18,517
-2,328
-11% -USD 141 k 0.34% 67
2020
Q4 		USD 1.11 M Comprar
20,845
+885
+4% +USD 40.1 k 0.33% 70
2020
Q3 		USD 723 k Vender
19,960
-686
-3% -USD 23.9 k 0.26% 95
2020
Q2 		USD 697 k Comprar
20,646
+4,749
+30% +USD 170 k 0.28% 92
2020
Q1 		USD 534 k Comprar
15,897
+4,034
+34% +USD 169 k 0.29% 99
2019
Q4 		USD 564 k Comprar
+11,863
Nuevas +USD 523 k 0.4% 60

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Wealth Alliance en SCHW: resumen de T2 2026

Wealth Alliance redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 182 k, y conservó 15,285 acciones valuadas en USD 1.41 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #156.

Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 2,330 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Alliance tenía 15,285 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.41 M.
  • Wealth Alliance vendió 1,998 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 182 k.
  • Charles Schwab representó 0.12% de la cartera de Wealth Alliance en T2 2026 y fue su posición número 156.
  • Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Alliance en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,330 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.