Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Principal Financial Group PFG Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação PFG Atividade dos fundos em PFG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,31 mi Comprar
12.158
+74
+0,6% +US$ 7,51 mil 0,01% 808
2026
Q1 		US$ 1,09 mi Comprar
12.084
+1.689
+16% +US$ 154 mil 0,01% 807
2025
Q4 		US$ 917 mil Comprar
10.395
+1.339
+15% +US$ 113 mil 0,01% 792
2025
Q3 		US$ 751 mil Comprar
9.056
+269
+3% +US$ 21,5 mil 0,01% 720
2025
Q2 		US$ 698 mil Comprar
8.787
+19
+0,2% +US$ 1,46 mil 0,01% 717
2025
Q1 		US$ 740 mil Comprar
8.768
+775
+10% +US$ 64,5 mil 0,01% 674
2024
Q4 		US$ 619 mil Comprar
7.993
+4.285
+116% +US$ 361 mil 0,01% 634
2024
Q3 		US$ 319 mil Vender
3.708
-174
-4% -US$ 14,1 mil 0,01% 671
2024
Q2 		US$ 305 mil Comprar
3.882
+174
+5% +US$ 14,1 mil 0,01% 664
2024
Q1 		US$ 320 mil Comprar
+3.708
Nova +US$ 298 mil 0,01% 552
2018
Q1 		– Vender
-281
Encerrada -US$ 20 mil – 318
2017
Q4 		US$ 20 mil Comprar
+281
Nova +US$ 19,4 mil ﹤0,01% 290
2015
Q4 		– Vender
-229
Encerrada -US$ 11 mil – 321
2015
Q3 		US$ 11 mil Comprar
+229
Nova +US$ 11,9 mil 0,01% 339

Outros fundos que detêm PFG

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,6 bi 13,31% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em PFG no T2 2026

Waverly Advisors aumentou sua participação em Principal Financial Group (PFG) em 0,61% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 7,51 mil em ações e elevando a posição para 12.158 ações, avaliadas em US$ 1,31 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 808.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em PFG no T3 2015 e a manteve por 12 trimestres desde então. 964 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 12.158 ações de Principal Financial Group, no valor de US$ 1,31 mi.
  • Waverly Advisors comprou 74 ações de Principal Financial Group no T2 2026, por um valor estimado de US$ 7,51 mil.
  • Principal Financial Group representou 0,01% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 808.
  • Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em Principal Financial Group no T3 2015 e a manteve por 12 trimestres desde então.
  • 964 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Financial Group em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.