Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.31 M Comprar
12,158
+74
+0.6% +USD 7.51 k 0.01% 808
2026
Q1 		USD 1.09 M Comprar
12,084
+1,689
+16% +USD 154 k 0.01% 807
2025
Q4 		USD 917 k Comprar
10,395
+1,339
+15% +USD 113 k 0.01% 792
2025
Q3 		USD 751 k Comprar
9,056
+269
+3% +USD 21.5 k 0.01% 720
2025
Q2 		USD 698 k Comprar
8,787
+19
+0.2% +USD 1.46 k 0.01% 717
2025
Q1 		USD 740 k Comprar
8,768
+775
+10% +USD 64.5 k 0.01% 674
2024
Q4 		USD 619 k Comprar
7,993
+4,285
+116% +USD 361 k 0.01% 634
2024
Q3 		USD 319 k Vender
3,708
-174
-4% -USD 14.1 k 0.01% 671
2024
Q2 		USD 305 k Comprar
3,882
+174
+5% +USD 14.1 k 0.01% 664
2024
Q1 		USD 320 k Comprar
+3,708
Nuevas +USD 298 k 0.01% 552
2018
Q1 		– Vender
-281
Cerradas -USD 20 k – 318
2017
Q4 		USD 20 k Comprar
+281
Nuevas +USD 19.4 k ﹤0.01% 290
2015
Q4 		– Vender
-229
Cerradas -USD 11 k – 321
2015
Q3 		USD 11 k Comprar
+229
Nuevas +USD 11.9 k 0.01% 339

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6603 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en PFG: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en Principal Financial Group (PFG) en 0.61% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 7.51 k y elevar la posición a 12,158 acciones con un valor de USD 1.31 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #808.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en PFG en T3 2015 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 964 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 12,158 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 1.31 M.
  • Waverly Advisors compró 74 acciones de Principal Financial Group en T2 2026, por un monto estimado de USD 7.51 k.
  • Principal Financial Group representó 0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 808.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T3 2015 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 964 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.