Waverly Advisorss Principal Financial Group PFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu PFG Fondsaktivität für PFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	12.158 +74	+0,6 %	+7.513 $	0,01 %	808
2026 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	12.084 +1.689	+16 %	+154.391 $	0,01 %	807
2025 Q4	916.916 $	Kaufen	10.395 +1.339	+15 %	+113.015 $	0,01 %	792
2025 Q3	750.836 $	Kaufen	9.056 +269	+3 %	+21.502 $	0,01 %	720
2025 Q2	697.952 $	Kaufen	8.787 +19	+0,2 %	+1.458 $	0,01 %	717
2025 Q1	739.758 $	Kaufen	8.768 +775	+10 %	+64.459 $	0,01 %	674
2024 Q4	618.758 $	Kaufen	7.993 +4.285	+116 %	+361.096 $	0,01 %	634
2024 Q3	318.507 $	Verkaufen	3.708 -174	-4 %	-14.052 $	0,01 %	671
2024 Q2	304.517 $	Kaufen	3.882 +174	+5 %	+14.130 $	0,01 %	664
2024 Q1	320.076 $	Kaufen	+3.708	Neu	+297.576 $	0,01 %	552
2018 Q1	–	Verkaufen	-281	Geschlossen	-20.000 $	–	318
2017 Q4	20.000 $	Kaufen	+281	Neu	+19.359 $	﹤0,01 %	290
2015 Q4	–	Verkaufen	-229	Geschlossen	-11.000 $	–	321
2015 Q3	11.000 $	Kaufen	+229	Neu	+11.867 $	0,01 %	339

Weitere Fonds mit PFG im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan 6,04 Mrd. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Principal Financial Group (PFG) im Q2 2026 um 0,61 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.513 $ und erhöhte die Position damit auf 12.158 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #808.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in PFG und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 963 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 12.158 Aktien von Principal Financial Group im Wert von 1,31 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 74 Aktien von Principal Financial Group im geschätzten Wert von 7.513 $.
Principal Financial Group machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 808.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Principal Financial Group und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 963 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Financial Group.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .