de Waverly Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,01 mi	Comprar	17.951 +1.365	+8%	+US$ 75,2 mil	0,01%	892
2026 Q1	US$ 871 mil	Vender	16.586 -4.089	-20%	-US$ 221 mil	0,01%	872
2025 Q4	US$ 1,07 mi	Comprar	20.675 +2.698	+15%	+US$ 139 mil	0,01%	740
2025 Q3	US$ 940 mil	Vender	17.977 -287	-2%	-US$ 14,9 mil	0,01%	656
2025 Q2	US$ 915 mil	Vender	18.264 -230	-1%	-US$ 11,1 mil	0,01%	637
2025 Q1	US$ 916 mil	Manter	18.494	–	–	0,01%	625
2024 Q4	US$ 943 mil	Vender	18.494 -850	-4%	-US$ 44,6 mil	0,01%	529
2024 Q3	US$ 989 mil	Vender	19.344 -200	-1%	-US$ 9,8 mil	0,02%	445
2024 Q2	US$ 914 mil	Vender	19.544 -250	-1%	-US$ 11,8 mil	0,02%	449
2024 Q1	US$ 965 mil	Comprar	+19.794	Nova	+US$ 908 mil	0,02%	375
2015 Q4	–	Vender	-150	Encerrada	-US$ 4 mil	–	191
2015 Q3	US$ 4 mil	Comprar	+150	Nova	+US$ 4,06 mil	﹤0,01%	383
2013 Q4	–	Vender	-795	Encerrada	-US$ 18 mil	–	821
2013 Q3	US$ 18 mil	Comprar	+795	Nova	+US$ 18,2 mil	0,01%	364

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em DON no T2 2026

Waverly Advisors aumentou sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 8,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 75,2 mil em ações e elevando a posição para 17.951 ações, avaliadas em US$ 1,01 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 892.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em DON no T3 2013 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T4 2025. 474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 17.951 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 1,01 mi.
Waverly Advisors comprou 1.365 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T2 2026, por um valor estimado de US$ 75,2 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,01% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 892.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T3 2013 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Waverly Advisors atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T4 2025.
474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.