de Waverly Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.01 M	Comprar	17,951 +1,365	+8%	+USD 75.2 k	0.01%	892
2026 Q1	USD 871 k	Vender	16,586 -4,089	-20%	-USD 221 k	0.01%	872
2025 Q4	USD 1.07 M	Comprar	20,675 +2,698	+15%	+USD 139 k	0.01%	740
2025 Q3	USD 940 k	Vender	17,977 -287	-2%	-USD 14.9 k	0.01%	656
2025 Q2	USD 915 k	Vender	18,264 -230	-1%	-USD 11.1 k	0.01%	637
2025 Q1	USD 916 k	Mantener	18,494	–	–	0.01%	625
2024 Q4	USD 943 k	Vender	18,494 -850	-4%	-USD 44.6 k	0.01%	529
2024 Q3	USD 989 k	Vender	19,344 -200	-1%	-USD 9.8 k	0.02%	445
2024 Q2	USD 914 k	Vender	19,544 -250	-1%	-USD 11.8 k	0.02%	449
2024 Q1	USD 965 k	Comprar	+19,794	Nuevas	+USD 908 k	0.02%	375
2015 Q4	–	Vender	-150	Cerradas	-USD 4 k	–	191
2015 Q3	USD 4 k	Comprar	+150	Nuevas	+USD 4.06 k	﹤0.01%	383
2013 Q4	–	Vender	-795	Cerradas	-USD 18 k	–	821
2013 Q3	USD 18 k	Comprar	+795	Nuevas	+USD 18.2 k	0.01%	364

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en DON: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 8.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 75.2 k y elevar la posición a 17,951 acciones con un valor de USD 1.01 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #892.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T3 2013 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 17,951 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 1.01 M.
Waverly Advisors compró 1,365 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 75.2 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 892.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2013 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Waverly Advisors en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.