de Waverly Advisors Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação DFNM Atividade dos fundos em DFNM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,33 mi	Vender	48.132 -1.891	-4%	-US$ 91,2 mil	0,01%	655
2026 Q1	US$ 2,4 mi	Vender	50.023 -10.058	-17%	-US$ 487 mil	0,02%	605
2025 Q4	US$ 2,89 mi	Comprar	60.081 +5.526	+10%	+US$ 266 mil	0,02%	505
2025 Q3	US$ 2,62 mi	Vender	54.555 -26.115	-32%	-US$ 1,24 mi	0,03%	457
2025 Q2	US$ 3,83 mi	Comprar	80.670 +5.879	+8%	+US$ 278 mil	0,04%	356
2025 Q1	US$ 3,56 mi	Vender	74.791 -2.593	-3%	-US$ 124 mil	0,04%	354
2024 Q4	US$ 3,7 mi	Comprar	77.384 +2.504	+3%	+US$ 120 mil	0,06%	263
2024 Q3	US$ 3,63 mi	Comprar	74.880 +1.457	+2%	+US$ 70,3 mil	0,07%	234
2024 Q2	US$ 3,51 mi	Vender	73.423 -2.212	-3%	-US$ 106 mil	0,07%	232
2024 Q1	US$ 3,64 mi	Vender	75.635 -2.357	-3%	-US$ 114 mil	0,09%	180
2023 Q4	US$ 3,78 mi	Vender	77.992 -899	-1%	-US$ 42,5 mil	0,14%	94
2023 Q3	US$ 3,67 mi	Vender	78.891 -425	-0,5%	-US$ 20,1 mil	0,16%	96
2023 Q2	US$ 3,78 mi	Comprar	+79.316	Nova	+US$ 3,79 mi	0,17%	88

Outros fundos que detêm DFNM

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 1,96 bi 12,39% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 3,18 bi 21,22% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em DFNM no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) em 3,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 91,2 mil e ficando com 48.132 ações avaliadas em US$ 2,33 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 655.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFNM no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,83 mi em T2 2025. 295 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFNM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 48.132 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF, no valor de US$ 2,33 mi.
Waverly Advisors vendeu 1.891 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 91,2 mil.
Dimensional National Municipal Bond ETF representou 0,01% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 655.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Dimensional National Municipal Bond ETF de Waverly Advisors atingiu o pico de US$ 3,83 mi em T2 2025.
295 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.