de Waverly Advisors Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.33 M	Vender	48,132 -1,891	-4%	-USD 91.2 k	0.01%	655
2026 Q1	USD 2.4 M	Vender	50,023 -10,058	-17%	-USD 487 k	0.02%	605
2025 Q4	USD 2.89 M	Comprar	60,081 +5,526	+10%	+USD 266 k	0.02%	505
2025 Q3	USD 2.62 M	Vender	54,555 -26,115	-32%	-USD 1.24 M	0.03%	457
2025 Q2	USD 3.83 M	Comprar	80,670 +5,879	+8%	+USD 278 k	0.04%	356
2025 Q1	USD 3.56 M	Vender	74,791 -2,593	-3%	-USD 124 k	0.04%	354
2024 Q4	USD 3.7 M	Comprar	77,384 +2,504	+3%	+USD 120 k	0.06%	263
2024 Q3	USD 3.63 M	Comprar	74,880 +1,457	+2%	+USD 70.3 k	0.07%	234
2024 Q2	USD 3.51 M	Vender	73,423 -2,212	-3%	-USD 106 k	0.07%	232
2024 Q1	USD 3.64 M	Vender	75,635 -2,357	-3%	-USD 114 k	0.09%	180
2023 Q4	USD 3.78 M	Vender	77,992 -899	-1%	-USD 42.5 k	0.14%	94
2023 Q3	USD 3.67 M	Vender	78,891 -425	-0.5%	-USD 20.1 k	0.16%	96
2023 Q2	USD 3.78 M	Comprar	+79,316	Nuevas	+USD 3.79 M	0.17%	88

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1958 M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en DFNM: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en 3.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 91.2 k, y conservó 48,132 acciones valuadas en USD 2.33 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #655.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en DFNM en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.83 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 295 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 48,132 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF con un valor de USD 2.33 M.
Waverly Advisors vendió 1,891 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 91.2 k.
Dimensional National Municipal Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 655.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Waverly Advisors en Dimensional National Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.83 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 295 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.