de Waterloo Capital Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Waterloo Capital Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-13.422	Encerrada	-US$ 312 mil	–	593
2026 Q1	US$ 312 mil	Comprar	13.422 +1.849	+16%	+US$ 43,3 mil	0,02%	387
2025 Q4	US$ 270 mil	Comprar	11.573 +111	+1%	+US$ 2,61 mil	0,02%	391
2025 Q3	US$ 269 mil	Comprar	11.462 +1.553	+16%	+US$ 36,1 mil	0,02%	376
2025 Q2	US$ 230 mil	Vender	9.909 -1.571	-14%	-US$ 36 mil	0,02%	416
2025 Q1	US$ 266 mil	Comprar	11.480 +283	+3%	+US$ 6,48 mil	0,02%	340
2024 Q4	US$ 254 mil	Comprar	+11.197	Nova	+US$ 259 mil	0,03%	317
2020 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	+39.280	Nova	+US$ 1,06 mi	0,76%	29

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waterloo Capital em SCHZ no T2 2026

Waterloo Capital encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T2 2026, vendendo 13.422 ações — uma venda estimada em US$ 312 mil.

Waterloo Capital reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T1 2020 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T1 2020. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Waterloo Capital informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Waterloo Capital vendeu 13.422 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 312 mil.
Waterloo Capital reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T1 2020 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Waterloo Capital atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T1 2020.
674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waterloo Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.