de Waterloo Capital Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterloo Capital Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-13,422	Cerradas	-USD 312 k	–	593
2026 Q1	USD 312 k	Comprar	13,422 +1,849	+16%	+USD 43.3 k	0.02%	387
2025 Q4	USD 270 k	Comprar	11,573 +111	+1%	+USD 2.61 k	0.02%	391
2025 Q3	USD 269 k	Comprar	11,462 +1,553	+16%	+USD 36.1 k	0.02%	376
2025 Q2	USD 230 k	Vender	9,909 -1,571	-14%	-USD 36 k	0.02%	416
2025 Q1	USD 266 k	Comprar	11,480 +283	+3%	+USD 6.48 k	0.02%	340
2024 Q4	USD 254 k	Comprar	+11,197	Nuevas	+USD 259 k	0.03%	317
2020 Q1	USD 1.07 M	Comprar	+39,280	Nuevas	+USD 1.06 M	0.76%	29

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterloo Capital en SCHZ: resumen de T2 2026

Waterloo Capital cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T2 2026, liquidando una posición de 13,422 acciones por un valor estimado de USD 312 k.

Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2020 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2020. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Waterloo Capital reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Waterloo Capital vendió 13,422 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 312 k.
Waterloo Capital reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2020 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Waterloo Capital en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2020.
Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waterloo Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.