Wambolt & Associates
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de Wambolt & Associates iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Wambolt & Associates Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q2 		US$ 825 mil Comprar
1.328
+706
+114% +US$ 405 mil 0,28% 92
2025
Q1 		US$ 351 mil Vender
622
-63
-9% -US$ 37,2 mil 0,12% 136
2024
Q4 		US$ 404 mil Vender
685
-236
-26% -US$ 140 mil 0,13% 131
2024
Q3 		US$ 526 mil Comprar
921
+63
+7% +US$ 35 mil 0,14% 121
2024
Q2 		US$ 471 mil Vender
858
-7
-0,8% -US$ 3,68 mil 0,14% 131
2024
Q1 		US$ 454 mil Vender
865
-124
-13% -US$ 62 mil 0,14% 148
2023
Q4 		US$ 472 mil Comprar
989
+55
+6% +US$ 24,6 mil 0,15% 165
2023
Q3 		US$ 401 mil Vender
934
-135
-13% -US$ 60,4 mil 0,15% 178
2023
Q2 		US$ 477 mil Vender
1.069
-202
-16% -US$ 85,1 mil 0,17% 168
2023
Q1 		US$ 524 mil Vender
1.271
-46
-3% -US$ 18,4 mil 0,19% 154
2022
Q4 		US$ 506 mil Comprar
1.317
+12
+0,9% +US$ 4,63 mil 0,19% 148
2022
Q3 		US$ 468 mil Vender
1.305
-118
-8% -US$ 47,1 mil 0,2% 149
2022
Q2 		US$ 540 mil Vender
1.423
-20
-1% -US$ 8,23 mil 0,22% 139
2022
Q1 		US$ 656 mil Comprar
1.443
+42
+3% +US$ 18,8 mil 0,24% 132
2021
Q4 		US$ 668 mil Vender
1.401
-87
-6% -US$ 40,1 mil 0,24% 127
2021
Q3 		US$ 649 mil Manter
1.488
– – 0,26% 126
2021
Q2 		US$ 643 mil Comprar
1.488
+213
+17% +US$ 89,2 mil 0,27% 121
2021
Q1 		US$ 513 mil Vender
1.275
-71
-5% -US$ 27,5 mil 0,27% 124
2020
Q4 		US$ 505 mil Vender
1.346
-98
-7% -US$ 34,9 mil 0,3% 115
2020
Q3 		US$ 485 mil Vender
1.444
-250
-15% -US$ 83,2 mil 0,36% 99
2020
Q2 		US$ 525 mil Vender
1.694
-10
-0,6% -US$ 2,94 mil 0,41% 83
2020
Q1 		US$ 440 mil Vender
1.704
-62
-4% -US$ 19 mil 0,45% 71
2019
Q4 		US$ 571 mil Comprar
1.766
+8
+0,5% +US$ 2,48 mil 0,44% 75
2019
Q3 		US$ 525 mil Manter
1.758
– – 0,43% 76
2019
Q2 		US$ 518 mil Comprar
1.758
+3
+0,2% +US$ 869 0,44% 73
2019
Q1 		US$ 508 mil Vender
1.755
-235
-12% -US$ 64,3 mil 0,46% 69
2018
Q4 		US$ 501 mil Comprar
+1.990
Nova +US$ 540 mil 0,55% 51

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wambolt & Associates em IVV no T2 2025

Wambolt & Associates aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 114% no T2 2025, adquirindo cerca de US$ 405 mil em ações e elevando a posição para 1.328 ações, avaliadas em US$ 825 mil. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 92.

Wambolt & Associates informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. 3.627 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T2 2025.

  • Em T2 2025, Wambolt & Associates detinha 1.328 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 825 mil.
  • Wambolt & Associates comprou 706 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T2 2025, por um valor estimado de US$ 405 mil.
  • iShares Core S&P 500 ETF representou 0,28% da carteira de Wambolt & Associates em T2 2025, sua posição nº 92.
  • Wambolt & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 3.627 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Wambolt & Associates referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.