Wambolt & Associates
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Wambolt & Associates의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Wambolt & Associates의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$82.5만 매수
1,328
+706
+114% +US$40.5만 0.28% 92
2025
Q1 		US$35.1만 매도
622
-63
-9% -US$3.72만 0.12% 136
2024
Q4 		US$40.4만 매도
685
-236
-26% -US$14만 0.13% 131
2024
Q3 		US$52.6만 매수
921
+63
+7% +US$3.5만 0.14% 121
2024
Q2 		US$47.1만 매도
858
-7
-0.8% -US$3.68천 0.14% 131
2024
Q1 		US$45.4만 매도
865
-124
-13% -US$6.2만 0.14% 148
2023
Q4 		US$47.2만 매수
989
+55
+6% +US$2.46만 0.15% 165
2023
Q3 		US$40.1만 매도
934
-135
-13% -US$6.04만 0.15% 178
2023
Q2 		US$47.7만 매도
1,069
-202
-16% -US$8.51만 0.17% 168
2023
Q1 		US$52.4만 매도
1,271
-46
-3% -US$1.84만 0.19% 154
2022
Q4 		US$50.6만 매수
1,317
+12
+0.9% +US$4.63천 0.19% 148
2022
Q3 		US$46.8만 매도
1,305
-118
-8% -US$4.71만 0.2% 149
2022
Q2 		US$54만 매도
1,423
-20
-1% -US$8.23천 0.22% 139
2022
Q1 		US$65.6만 매수
1,443
+42
+3% +US$1.88만 0.24% 132
2021
Q4 		US$66.8만 매도
1,401
-87
-6% -US$4.01만 0.24% 127
2021
Q3 		US$64.9만 보유
1,488
– – 0.26% 126
2021
Q2 		US$64.3만 매수
1,488
+213
+17% +US$8.92만 0.27% 121
2021
Q1 		US$51.3만 매도
1,275
-71
-5% -US$2.75만 0.27% 124
2020
Q4 		US$50.5만 매도
1,346
-98
-7% -US$3.49만 0.3% 115
2020
Q3 		US$48.5만 매도
1,444
-250
-15% -US$8.32만 0.36% 99
2020
Q2 		US$52.5만 매도
1,694
-10
-0.6% -US$2.94천 0.41% 83
2020
Q1 		US$44만 매도
1,704
-62
-4% -US$1.9만 0.45% 71
2019
Q4 		US$57.1만 매수
1,766
+8
+0.5% +US$2.48천 0.44% 75
2019
Q3 		US$52.5만 보유
1,758
– – 0.43% 76
2019
Q2 		US$51.8만 매수
1,758
+3
+0.2% +US$869 0.44% 73
2019
Q1 		US$50.8만 매도
1,755
-235
-12% -US$6.43만 0.46% 69
2018
Q4 		US$50.1만 매수
+1,990
신규 +US$54만 0.55% 51

IVV 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1267억 46.06% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wambolt & Associates의 IVV 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Wambolt & Associates 측은 2025년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 114% 늘리고, 약 US$40.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,328주로 늘렸으며 평가액은 US$82.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.28%이고, 순위는 #92예요.

Wambolt & Associates 측은 2018년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,627개가 2025년 2분기 기준으로 IVV 주식을 보유하고 있어요.

  • Wambolt & Associates 측은 2025년 2분기 기준으로 US$82.5만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 1,328주를 보유했어요.
  • Wambolt & Associates 측은 2025년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 주식 706주를 매수했어요. 추정 금액은 US$40.5만 규모예요.
  • 2025년 2분기에 Wambolt & Associates의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 0.28%였으며, 보유 종목 순위는 #92위였습니다.
  • Wambolt & Associates 측은 2018년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,627개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 보유했어요.

2025년 8월 13일에 제출된 Wambolt & Associates의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.