Wambolt & Associates
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de Wambolt & Associates iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wambolt & Associates Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 825 k Comprar
1,328
+706
+114% +USD 405 k 0.28% 92
2025
Q1 		USD 351 k Vender
622
-63
-9% -USD 37.2 k 0.12% 136
2024
Q4 		USD 404 k Vender
685
-236
-26% -USD 140 k 0.13% 131
2024
Q3 		USD 526 k Comprar
921
+63
+7% +USD 35 k 0.14% 121
2024
Q2 		USD 471 k Vender
858
-7
-0.8% -USD 3.68 k 0.14% 131
2024
Q1 		USD 454 k Vender
865
-124
-13% -USD 62 k 0.14% 148
2023
Q4 		USD 472 k Comprar
989
+55
+6% +USD 24.6 k 0.15% 165
2023
Q3 		USD 401 k Vender
934
-135
-13% -USD 60.4 k 0.15% 178
2023
Q2 		USD 477 k Vender
1,069
-202
-16% -USD 85.1 k 0.17% 168
2023
Q1 		USD 524 k Vender
1,271
-46
-3% -USD 18.4 k 0.19% 154
2022
Q4 		USD 506 k Comprar
1,317
+12
+0.9% +USD 4.63 k 0.19% 148
2022
Q3 		USD 468 k Vender
1,305
-118
-8% -USD 47.1 k 0.2% 149
2022
Q2 		USD 540 k Vender
1,423
-20
-1% -USD 8.23 k 0.22% 139
2022
Q1 		USD 656 k Comprar
1,443
+42
+3% +USD 18.8 k 0.24% 132
2021
Q4 		USD 668 k Vender
1,401
-87
-6% -USD 40.1 k 0.24% 127
2021
Q3 		USD 649 k Mantener
1,488
– – 0.26% 126
2021
Q2 		USD 643 k Comprar
1,488
+213
+17% +USD 89.2 k 0.27% 121
2021
Q1 		USD 513 k Vender
1,275
-71
-5% -USD 27.5 k 0.27% 124
2020
Q4 		USD 505 k Vender
1,346
-98
-7% -USD 34.9 k 0.3% 115
2020
Q3 		USD 485 k Vender
1,444
-250
-15% -USD 83.2 k 0.36% 99
2020
Q2 		USD 525 k Vender
1,694
-10
-0.6% -USD 2.94 k 0.41% 83
2020
Q1 		USD 440 k Vender
1,704
-62
-4% -USD 19 k 0.45% 71
2019
Q4 		USD 571 k Comprar
1,766
+8
+0.5% +USD 2.48 k 0.44% 75
2019
Q3 		USD 525 k Mantener
1,758
– – 0.43% 76
2019
Q2 		USD 518 k Comprar
1,758
+3
+0.2% +USD 869 0.44% 73
2019
Q1 		USD 508 k Vender
1,755
-235
-12% -USD 64.3 k 0.46% 69
2018
Q4 		USD 501 k Comprar
+1,990
Nuevas +USD 540 k 0.55% 51

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wambolt & Associates en IVV: resumen de T2 2025

Wambolt & Associates aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 114% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 405 k y elevar la posición a 1,328 acciones con un valor de USD 825 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #92.

Wambolt & Associates reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 3,627 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2025, Wambolt & Associates tenía 1,328 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 825 k.
  • Wambolt & Associates compró 706 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 405 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.28% de la cartera de Wambolt & Associates en T2 2025 y fue su posición número 92.
  • Wambolt & Associates reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2025, 3,627 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wambolt & Associates correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.