de Waldron Private Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Waldron Private Wealth Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 31,1 mi	Vender	656.416 -41.343	-6%	-US$ 2,04 mi	1,08%	16
2026 Q2	US$ 35,3 mi	Vender	697.759 -9.804	-1%	-US$ 493 mil	1,22%	12
2026 Q1	US$ 35,3 mi	Vender	707.563 -16.575	-2%	-US$ 837 mil	1,38%	10
2025 Q4	US$ 36,4 mi	Vender	724.138 -10.953	-1%	-US$ 551 mil	1,44%	11
2025 Q3	US$ 36,8 mi	Vender	735.091 -124.114	-14%	-US$ 6,1 mi	1,49%	11
2025 Q2	US$ 42,1 mi	Vender	859.205 -113.778	-12%	-US$ 5,56 mi	1,84%	9
2025 Q1	US$ 48,3 mi	Vender	972.983 -201.676	-17%	-US$ 10,1 mi	2,28%	8
2024 Q4	US$ 58,9 mi	Comprar	1.174.659 +13.618	+1%	+US$ 688 mil	2,37%	6
2024 Q3	US$ 59,4 mi	Comprar	1.161.041 +4.921	+0,4%	+US$ 249 mil	2,46%	6
2024 Q2	US$ 57,9 mi	Vender	1.156.120 -26.321	-2%	-US$ 1,32 mi	2,59%	6
2024 Q1	US$ 59,8 mi	Vender	1.182.441 -37.596	-3%	-US$ 1,91 mi	2,7%	6
2023 Q4	US$ 62,3 mi	Vender	1.220.037 -139.164	-10%	-US$ 6,82 mi	2,96%	6
2023 Q3	US$ 65,4 mi	Vender	1.359.201 -6.498	-0,5%	-US$ 322 mil	3,39%	6
2023 Q2	US$ 68,6 mi	Vender	1.365.699 -51.281	-4%	-US$ 2,58 mi	3,42%	6
2023 Q1	US$ 71,8 mi	Comprar	1.416.980 +701.231	+98%	+US$ 35,2 mi	3,49%	6
2022 Q4	US$ 34,5 mi	Manter	715.749	–	–	2,14%	9
2022 Q3	US$ 34,5 mi	Vender	715.749 -554.738	-44%	-US$ 27,7 mi	2,14%	9
2022 Q2	US$ 63,4 mi	Comprar	+1.270.487	Nova	+US$ 63,7 mi	3,56%	6

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 16,6 bi

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,5 bi

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waldron Private Wealth em VTEB no T3 2026

Waldron Private Wealth reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 5,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,04 mi e ficando com 656.416 ações avaliadas em US$ 31,1 mi. A posição representa 1,08% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 71,8 mi em T1 2023. 1.044 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Waldron Private Wealth detinha 656.416 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 31,1 mi.
Waldron Private Wealth vendeu 41.343 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,04 mi.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,08% da carteira de Waldron Private Wealth em T3 2026, sua posição nº 16.
Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Waldron Private Wealth atingiu o pico de US$ 71,8 mi em T1 2023.
1.044 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.