de Waldron Private Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 31.1 M	Vender	656,416 -41,343	-6%	-USD 2.04 M	1.08%	16
2026 Q2	USD 35.3 M	Vender	697,759 -9,804	-1%	-USD 493 k	1.22%	12
2026 Q1	USD 35.3 M	Vender	707,563 -16,575	-2%	-USD 837 k	1.38%	10
2025 Q4	USD 36.4 M	Vender	724,138 -10,953	-1%	-USD 551 k	1.44%	11
2025 Q3	USD 36.8 M	Vender	735,091 -124,114	-14%	-USD 6.1 M	1.49%	11
2025 Q2	USD 42.1 M	Vender	859,205 -113,778	-12%	-USD 5.56 M	1.84%	9
2025 Q1	USD 48.3 M	Vender	972,983 -201,676	-17%	-USD 10.1 M	2.28%	8
2024 Q4	USD 58.9 M	Comprar	1,174,659 +13,618	+1%	+USD 688 k	2.37%	6
2024 Q3	USD 59.4 M	Comprar	1,161,041 +4,921	+0.4%	+USD 249 k	2.46%	6
2024 Q2	USD 57.9 M	Vender	1,156,120 -26,321	-2%	-USD 1.32 M	2.59%	6
2024 Q1	USD 59.8 M	Vender	1,182,441 -37,596	-3%	-USD 1.91 M	2.7%	6
2023 Q4	USD 62.3 M	Vender	1,220,037 -139,164	-10%	-USD 6.82 M	2.96%	6
2023 Q3	USD 65.4 M	Vender	1,359,201 -6,498	-0.5%	-USD 322 k	3.39%	6
2023 Q2	USD 68.6 M	Vender	1,365,699 -51,281	-4%	-USD 2.58 M	3.42%	6
2023 Q1	USD 71.8 M	Comprar	1,416,980 +701,231	+98%	+USD 35.2 M	3.49%	6
2022 Q4	USD 34.5 M	Mantener	715,749	–	–	2.14%	9
2022 Q3	USD 34.5 M	Vender	715,749 -554,738	-44%	-USD 27.7 M	2.14%	9
2022 Q2	USD 63.4 M	Comprar	+1,270,487	Nuevas	+USD 63.7 M	3.56%	6

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 16.6 mil M

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en VTEB: resumen de T3 2026

Waldron Private Wealth redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 5.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.04 M, y conservó 656,416 acciones valuadas en USD 31.1 M. La posición representa 1.08% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 71.8 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 1,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T3 2026, Waldron Private Wealth tenía 656,416 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 31.1 M.
Waldron Private Wealth vendió 41,343 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.04 M.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.08% de la cartera de Waldron Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 16.
Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Waldron Private Wealth en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 71.8 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 1,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.