Waldron Private Wealth
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Waldron Private Wealth의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Waldron Private Wealth의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3109만 매도
656,416
-41,343
-6% -US$204만 1.08% 16
2026
Q2 		US$3529만 매도
697,759
-9,804
-1% -US$49.3만 1.22% 12
2026
Q1 		US$3530만 매도
707,563
-16,575
-2% -US$83.7만 1.38% 10
2025
Q4 		US$3642만 매도
724,138
-10,953
-1% -US$55.1만 1.44% 11
2025
Q3 		US$3681만 매도
735,091
-124,114
-14% -US$610만 1.49% 11
2025
Q2 		US$4213만 매도
859,205
-113,778
-12% -US$556만 1.84% 9
2025
Q1 		US$4828만 매도
972,983
-201,676
-17% -US$1009만 2.28% 8
2024
Q4 		US$5889만 매수
1,174,659
+13,618
+1% +US$68.8만 2.37% 6
2024
Q3 		US$5935만 매수
1,161,041
+4,921
+0.4% +US$24.9만 2.46% 6
2024
Q2 		US$5793만 매도
1,156,120
-26,321
-2% -US$132만 2.59% 6
2024
Q1 		US$5983만 매도
1,182,441
-37,596
-3% -US$191만 2.7% 6
2023
Q4 		US$6228만 매도
1,220,037
-139,164
-10% -US$682만 2.96% 6
2023
Q3 		US$6538만 매도
1,359,201
-6,498
-0.5% -US$32.2만 3.39% 6
2023
Q2 		US$6859만 매도
1,365,699
-51,281
-4% -US$258만 3.42% 6
2023
Q1 		US$7178만 매수
1,416,980
+701,231
+98% +US$3520만 3.49% 6
2022
Q4 		US$3446만 보유
715,749
– – 2.14% 9
2022
Q3 		US$3446만 매도
715,749
-554,738
-44% -US$2773만 2.14% 9
2022
Q2 		US$6342만 매수
+1,270,487
신규 +US$6368만 3.56% 6

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Winthrop Advisory Group
Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts AUM US$16.1억 15.07% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률
West Financial Advisors
West Financial Advisors Des Moines, Iowa AUM US$6.65억 10.35% 1년 추정 수익률

Waldron Private Wealth의 VTEB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 5.9% 줄였어요. 약 US$204만 규모를 매도해, 현재 US$3109만 상당의 656,416주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.08%이고, 순위는 #16예요.

Waldron Private Wealth 측은 2022년 2분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$7178만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 715개가 2026년 3분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Waldron Private Wealth 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3109만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 656,416주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Waldron Private Wealth 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 41,343주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$204만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Waldron Private Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 1.08%였으며, 보유 종목 순위는 #16위였습니다.
  • Waldron Private Wealth 측은 2022년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Waldron Private Wealth의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2023년 1분기에 US$7178만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 715개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 11월 2일에 제출된 Waldron Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.