Waldron Private Wealth
ícone de PFG

de Waldron Private Wealth Principal Financial Group PFG Histórico de posições em ações

Carteira de Waldron Private Wealth Detalhes da ação PFG Atividade dos fundos em PFG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 567 mil Comprar
5.264
+60
+1% +US$ 6,09 mil 0,02% 209
2026
Q1 		US$ 469 mil Comprar
5.204
+548
+12% +US$ 50,1 mil 0,02% 220
2025
Q4 		US$ 411 mil Manter
4.656
– – 0,02% 228
2025
Q3 		US$ 386 mil Manter
4.656
– – 0,02% 229
2025
Q2 		US$ 370 mil Manter
4.656
– – 0,02% 222
2025
Q1 		US$ 393 mil Vender
4.656
-683
-13% -US$ 56,8 mil 0,02% 207
2024
Q4 		US$ 413 mil Vender
5.339
-15
-0,3% -US$ 1,26 mil 0,02% 281
2024
Q3 		US$ 460 mil Vender
5.354
-16
-0,3% -US$ 1,29 mil 0,02% 260
2024
Q2 		US$ 421 mil Comprar
5.370
+36
+0,7% +US$ 2,92 mil 0,02% 252
2024
Q1 		US$ 460 mil Manter
5.334
– – 0,02% 250
2023
Q4 		US$ 420 mil Vender
5.334
-45
-0,8% -US$ 3,26 mil 0,02% 257
2023
Q3 		US$ 388 mil Vender
5.379
-151
-3% -US$ 11,7 mil 0,02% 256
2023
Q2 		US$ 419 mil Comprar
5.530
+18
+0,3% +US$ 1,3 mil 0,02% 248
2023
Q1 		US$ 410 mil Vender
5.512
-18
-0,3% -US$ 1,53 mil 0,02% 283
2022
Q4 		US$ 398 mil Manter
5.530
– – 0,02% 262
2022
Q3 		US$ 398 mil Vender
5.530
-6
-0,1% -US$ 431 0,02% 262
2022
Q2 		US$ 369 mil Vender
5.536
-56
-1% -US$ 3,94 mil 0,02% 271
2022
Q1 		US$ 410 mil Comprar
5.592
+97
+2% +US$ 7,02 mil 0,02% 274
2021
Q4 		US$ 397 mil Manter
5.495
– – 0,02% 278
2021
Q3 		US$ 353 mil Comprar
5.495
+180
+3% +US$ 11,6 mil 0,02% 258
2021
Q2 		US$ 335 mil Vender
5.315
-1.223
-19% -US$ 78,2 mil 0,02% 256
2021
Q1 		US$ 392 mil Manter
6.538
– – 0,03% 218
2020
Q4 		US$ 324 mil Manter
6.538
– – 0,02% 218
2020
Q3 		US$ 263 mil Comprar
6.538
+48
+0,7% +US$ 2,05 mil 0,02% 221
2020
Q2 		US$ 269 mil Comprar
+6.490
Nova +US$ 237 mil 0,02% 212
2020
Q1 		– Vender
-6.332
Encerrada -US$ 348 mil – 279
2019
Q4 		US$ 348 mil Manter
6.332
– – 0,03% 197
2019
Q3 		US$ 361 mil Comprar
+6.332
Nova +US$ 356 mil 0,04% 170

Outros fundos que detêm PFG

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,04 bi 4,21% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waldron Private Wealth em PFG no T2 2026

Waldron Private Wealth aumentou sua participação em Principal Financial Group (PFG) em 1,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 6,09 mil em ações e elevando a posição para 5.264 ações, avaliadas em US$ 567 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 209.

Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em PFG no T3 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 963 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Waldron Private Wealth detinha 5.264 ações de Principal Financial Group, no valor de US$ 567 mil.
  • Waldron Private Wealth comprou 60 ações de Principal Financial Group no T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,09 mil.
  • Principal Financial Group representou 0,02% da carteira de Waldron Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 209.
  • Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em Principal Financial Group no T3 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 963 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Principal Financial Group em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.