Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Principal Financial Group PFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción PFG Actividad de fondos de PFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 567 k Comprar
5,264
+60
+1% +USD 6.09 k 0.02% 209
2026
Q1 		USD 469 k Comprar
5,204
+548
+12% +USD 50.1 k 0.02% 220
2025
Q4 		USD 411 k Mantener
4,656
– – 0.02% 228
2025
Q3 		USD 386 k Mantener
4,656
– – 0.02% 229
2025
Q2 		USD 370 k Mantener
4,656
– – 0.02% 222
2025
Q1 		USD 393 k Vender
4,656
-683
-13% -USD 56.8 k 0.02% 207
2024
Q4 		USD 413 k Vender
5,339
-15
-0.3% -USD 1.26 k 0.02% 281
2024
Q3 		USD 460 k Vender
5,354
-16
-0.3% -USD 1.29 k 0.02% 260
2024
Q2 		USD 421 k Comprar
5,370
+36
+0.7% +USD 2.92 k 0.02% 252
2024
Q1 		USD 460 k Mantener
5,334
– – 0.02% 250
2023
Q4 		USD 420 k Vender
5,334
-45
-0.8% -USD 3.26 k 0.02% 257
2023
Q3 		USD 388 k Vender
5,379
-151
-3% -USD 11.7 k 0.02% 256
2023
Q2 		USD 419 k Comprar
5,530
+18
+0.3% +USD 1.3 k 0.02% 248
2023
Q1 		USD 410 k Vender
5,512
-18
-0.3% -USD 1.53 k 0.02% 283
2022
Q4 		USD 398 k Mantener
5,530
– – 0.02% 262
2022
Q3 		USD 398 k Vender
5,530
-6
-0.1% -USD 431 0.02% 262
2022
Q2 		USD 369 k Vender
5,536
-56
-1% -USD 3.94 k 0.02% 271
2022
Q1 		USD 410 k Comprar
5,592
+97
+2% +USD 7.02 k 0.02% 274
2021
Q4 		USD 397 k Mantener
5,495
– – 0.02% 278
2021
Q3 		USD 353 k Comprar
5,495
+180
+3% +USD 11.6 k 0.02% 258
2021
Q2 		USD 335 k Vender
5,315
-1,223
-19% -USD 78.2 k 0.02% 256
2021
Q1 		USD 392 k Mantener
6,538
– – 0.03% 218
2020
Q4 		USD 324 k Mantener
6,538
– – 0.02% 218
2020
Q3 		USD 263 k Comprar
6,538
+48
+0.7% +USD 2.05 k 0.02% 221
2020
Q2 		USD 269 k Comprar
+6,490
Nuevas +USD 237 k 0.02% 212
2020
Q1 		– Vender
-6,332
Cerradas -USD 348 k – 279
2019
Q4 		USD 348 k Mantener
6,332
– – 0.03% 197
2019
Q3 		USD 361 k Comprar
+6,332
Nuevas +USD 356 k 0.04% 170

Otros fondos que tienen PFG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Nippon Life Insurance
Nippon Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6039 M 4.21% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en PFG: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth aumentó su participación en Principal Financial Group (PFG) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.09 k y elevar la posición a 5,264 acciones con un valor de USD 567 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #209.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en PFG en T3 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 963 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFG.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 5,264 acciones de Principal Financial Group con un valor de USD 567 k.
  • Waldron Private Wealth compró 60 acciones de Principal Financial Group en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.09 k.
  • Principal Financial Group representó 0.02% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 209.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Principal Financial Group en T3 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 963 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Financial Group en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.