Waldron Private Wealths Principal Financial Group PFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu PFG Fondsaktivität für PFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	567.355 $	Kaufen	5.264 +60	+1 %	+6.092 $	0,02 %	209
2026 Q1	468.931 $	Kaufen	5.204 +548	+12 %	+50.093 $	0,02 %	220
2025 Q4	410.709 $	Halten	4.656	–	–	0,02 %	228
2025 Q3	386.026 $	Halten	4.656	–	–	0,02 %	229
2025 Q2	369.824 $	Halten	4.656	–	–	0,02 %	222
2025 Q1	392.824 $	Verkaufen	4.656 -683	-13 %	-56.807 $	0,02 %	207
2024 Q4	413.291 $	Verkaufen	5.339 -15	-0,3 %	-1.264 $	0,02 %	281
2024 Q3	459.912 $	Verkaufen	5.354 -16	-0,3 %	-1.292 $	0,02 %	260
2024 Q2	421.276 $	Kaufen	5.370 +36	+0,7 %	+2.923 $	0,02 %	252
2024 Q1	460.377 $	Halten	5.334	–	–	0,02 %	250
2023 Q4	419.625 $	Verkaufen	5.334 -45	-0,8 %	-3.259 $	0,02 %	257
2023 Q3	387.664 $	Verkaufen	5.379 -151	-3 %	-11.720 $	0,02 %	256
2023 Q2	419.395 $	Kaufen	5.530 +18	+0,3 %	+1.297 $	0,02 %	248
2023 Q1	409.651 $	Verkaufen	5.512 -18	-0,3 %	-1.527 $	0,02 %	283
2022 Q4	398.000 $	Halten	5.530	–	–	0,02 %	262
2022 Q3	398.000 $	Verkaufen	5.530 -6	-0,1 %	-431 $	0,02 %	262
2022 Q2	369.000 $	Verkaufen	5.536 -56	-1 %	-3.939 $	0,02 %	271
2022 Q1	410.000 $	Kaufen	5.592 +97	+2 %	+7.022 $	0,02 %	274
2021 Q4	397.000 $	Halten	5.495	–	–	0,02 %	278
2021 Q3	353.000 $	Kaufen	5.495 +180	+3 %	+11.556 $	0,02 %	258
2021 Q2	335.000 $	Verkaufen	5.315 -1.223	-19 %	-78.193 $	0,02 %	256
2021 Q1	392.000 $	Halten	6.538	–	–	0,03 %	218
2020 Q4	324.000 $	Halten	6.538	–	–	0,02 %	218
2020 Q3	263.000 $	Kaufen	6.538 +48	+0,7 %	+2.046 $	0,02 %	221
2020 Q2	269.000 $	Kaufen	+6.490	Neu	+236.766 $	0,02 %	212
2020 Q1	–	Verkaufen	-6.332	Geschlossen	-348.000 $	–	279
2019 Q4	348.000 $	Halten	6.332	–	–	0,03 %	197
2019 Q3	361.000 $	Kaufen	+6.332	Neu	+356.470 $	0,04 %	170

Weitere Fonds mit PFG im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan 6,04 Mrd. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an Principal Financial Group (PFG) im Q2 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.092 $ und erhöhte die Position damit auf 5.264 Aktien im Wert von 567.355 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #209.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in PFG und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 963 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 5.264 Aktien von Principal Financial Group im Wert von 567.355 $.
Waldron Private Wealth kaufte im Q2 2026 60 Aktien von Principal Financial Group im geschätzten Wert von 6.092 $.
Principal Financial Group machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 209.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Principal Financial Group und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 963 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Financial Group.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .