de Waldron Private Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Waldron Private Wealth Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,19 mi	Manter	5.244	–	–	0,04%	134
2026 Q1	US$ 1,11 mi	Comprar	5.244 +242	+5%	+US$ 52,4 mil	0,04%	137
2025 Q4	US$ 1,06 mi	Manter	5.002	–	–	0,04%	135
2025 Q3	US$ 1,03 mi	Manter	5.002	–	–	0,04%	144
2025 Q2	US$ 977 mil	Manter	5.002	–	–	0,04%	136
2025 Q1	US$ 953 mil	Vender	5.002 -4.670	-48%	-US$ 904 mil	0,05%	135
2024 Q4	US$ 1,85 mi	Manter	9.672	–	–	0,07%	115
2024 Q3	US$ 1,91 mi	Manter	9.672	–	–	0,08%	106
2024 Q2	US$ 1,76 mi	Manter	9.672	–	–	0,08%	105
2024 Q1	US$ 1,81 mi	Manter	9.672	–	–	0,08%	106
2023 Q4	US$ 1,68 mi	Manter	9.672	–	–	0,08%	103
2023 Q3	US$ 1,5 mi	Manter	9.672	–	–	0,08%	113
2023 Q2	US$ 1,56 mi	Vender	9.672 -113	-1%	-US$ 17,4 mil	0,08%	113
2023 Q1	US$ 1,48 mi	Manter	9.785	–	–	0,07%	130
2022 Q4	US$ 1,26 mi	Manter	9.785	–	–	0,08%	137
2022 Q3	US$ 1,26 mi	Manter	9.785	–	–	0,08%	137
2022 Q2	US$ 1,34 mi	Manter	9.785	–	–	0,08%	141
2022 Q1	US$ 1,52 mi	Manter	9.785	–	–	0,08%	133
2021 Q4	US$ 1,53 mi	Manter	9.785	–	–	0,08%	136
2021 Q3	US$ 1,43 mi	Comprar	+9.785	Nova	+US$ 1,46 mi	0,08%	123
2019 Q3	–	Vender	-91.713	Encerrada	-US$ 10,7 mi	–	265
2019 Q2	US$ 10,7 mi	Manter	91.713	–	–	1,14%	18
2019 Q1	US$ 10,3 mi	Comprar	+91.713	Nova	+US$ 10,1 mi	1,17%	18

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waldron Private Wealth em IVE no T2 2026

Waldron Private Wealth manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T2 2026, com 5.244 ações avaliadas em US$ 1,19 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 134.

Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,7 mi em T2 2019. 1.770 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waldron Private Wealth detinha 5.244 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,19 mi.
Waldron Private Wealth manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,04% da carteira de Waldron Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 134.
Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Waldron Private Wealth atingiu o pico de US$ 10,7 mi em T2 2019.
1.770 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.