de Waldron Private Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.19 M	Mantener	5,244	–	–	0.04%	134
2026 Q1	USD 1.11 M	Comprar	5,244 +242	+5%	+USD 52.4 k	0.04%	137
2025 Q4	USD 1.06 M	Mantener	5,002	–	–	0.04%	135
2025 Q3	USD 1.03 M	Mantener	5,002	–	–	0.04%	144
2025 Q2	USD 977 k	Mantener	5,002	–	–	0.04%	136
2025 Q1	USD 953 k	Vender	5,002 -4,670	-48%	-USD 904 k	0.05%	135
2024 Q4	USD 1.85 M	Mantener	9,672	–	–	0.07%	115
2024 Q3	USD 1.91 M	Mantener	9,672	–	–	0.08%	106
2024 Q2	USD 1.76 M	Mantener	9,672	–	–	0.08%	105
2024 Q1	USD 1.81 M	Mantener	9,672	–	–	0.08%	106
2023 Q4	USD 1.68 M	Mantener	9,672	–	–	0.08%	103
2023 Q3	USD 1.5 M	Mantener	9,672	–	–	0.08%	113
2023 Q2	USD 1.56 M	Vender	9,672 -113	-1%	-USD 17.4 k	0.08%	113
2023 Q1	USD 1.48 M	Mantener	9,785	–	–	0.07%	130
2022 Q4	USD 1.26 M	Mantener	9,785	–	–	0.08%	137
2022 Q3	USD 1.26 M	Mantener	9,785	–	–	0.08%	137
2022 Q2	USD 1.34 M	Mantener	9,785	–	–	0.08%	141
2022 Q1	USD 1.52 M	Mantener	9,785	–	–	0.08%	133
2021 Q4	USD 1.53 M	Mantener	9,785	–	–	0.08%	136
2021 Q3	USD 1.43 M	Comprar	+9,785	Nuevas	+USD 1.46 M	0.08%	123
2019 Q3	–	Vender	-91,713	Cerradas	-USD 10.7 M	–	265
2019 Q2	USD 10.7 M	Mantener	91,713	–	–	1.14%	18
2019 Q1	USD 10.3 M	Comprar	+91,713	Nuevas	+USD 10.1 M	1.17%	18

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en IVE: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 5,244 acciones por un valor de USD 1.19 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #134.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T2 2019. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 5,244 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.19 M.
Waldron Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.04% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 134.
Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Waldron Private Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T2 2019.
Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.