de Waldron Private Wealth iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Histórico de posições em ações

Carteira de Waldron Private Wealth Detalhes da ação ITOT Atividade dos fundos em ITOT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 405 mil	Vender	2.436 -2.501	-51%	-US$ 416 mil	0,01%	245
2026 Q2	US$ 811 mil	Vender	4.937 -25	-0,5%	-US$ 3,97 mil	0,03%	170
2026 Q1	US$ 707 mil	Comprar	4.962 +513	+12%	+US$ 76,3 mil	0,03%	178
2025 Q4	US$ 662 mil	Manter	4.449	–	–	0,03%	180
2025 Q3	US$ 648 mil	Manter	4.449	–	–	0,03%	178
2025 Q2	US$ 601 mil	Vender	4.449 -40	-0,9%	-US$ 4,99 mil	0,03%	177
2025 Q1	US$ 548 mil	Vender	4.489 -123	-3%	-US$ 15,9 mil	0,03%	178
2024 Q4	US$ 593 mil	Vender	4.612 -747	-14%	-US$ 96,7 mil	0,02%	231
2024 Q3	US$ 673 mil	Vender	5.359 -11	-0,2%	-US$ 1,33 mil	0,03%	212
2024 Q2	US$ 638 mil	Comprar	5.370 +897	+20%	+US$ 103 mil	0,03%	198
2024 Q1	US$ 516 mil	Vender	4.473 -679	-13%	-US$ 74,5 mil	0,02%	236
2023 Q4	US$ 542 mil	Comprar	5.152 +51	+1%	+US$ 5 mil	0,03%	224
2023 Q3	US$ 483 mil	Comprar	5.101 +57	+1%	+US$ 5,6 mil	0,03%	236
2023 Q2	US$ 494 mil	Vender	5.044 -624	-11%	-US$ 57,7 mil	0,02%	230
2023 Q1	US$ 513 mil	Comprar	5.668 +656	+13%	+US$ 58,2 mil	0,03%	246
2022 Q4	US$ 398 mil	Manter	5.012	–	–	0,02%	261
2022 Q3	US$ 398 mil	Vender	5.012 -40	-0,8%	-US$ 3,54 mil	0,02%	261
2022 Q2	US$ 423 mil	Vender	5.052 -290	-5%	-US$ 26,4 mil	0,02%	257
2022 Q1	US$ 539 mil	Comprar	5.342 +870	+19%	+US$ 86,7 mil	0,03%	246
2021 Q4	US$ 478 mil	Comprar	4.472 +345	+8%	+US$ 36,1 mil	0,02%	252
2021 Q3	US$ 406 mil	Vender	4.127 -77	-2%	-US$ 7,79 mil	0,02%	244
2021 Q2	US$ 415 mil	Comprar	4.204 +333	+9%	+US$ 32 mil	0,03%	230
2021 Q1	US$ 354 mil	Vender	3.871 -45	-1%	-US$ 4,04 mil	0,02%	227
2020 Q4	US$ 337 mil	Comprar	3.916 +211	+6%	+US$ 17,1 mil	0,03%	216
2020 Q3	US$ 279 mil	Comprar	3.705 +627	+20%	+US$ 46,8 mil	0,02%	218
2020 Q2	US$ 213 mil	Comprar	+3.078	Nova	+US$ 201 mil	0,02%	236

Outros fundos que detêm ITOT

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Sentinel Trust Houston, Texas AUM de US$ 1,19 bi 19,38% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Provenance Wealth Advisors Fort Lauderdale, Florida AUM de US$ 1,69 bi 11,53% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Goldstein Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,13 bi 16,75% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waldron Private Wealth em ITOT no T3 2026

Waldron Private Wealth reduziu sua participação em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) em 51% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 416 mil e ficando com 2.436 ações avaliadas em US$ 405 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 245.

Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em ITOT no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 811 mil em T2 2026. 1.089 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ITOT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Waldron Private Wealth detinha 2.436 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, no valor de US$ 405 mil.
Waldron Private Wealth vendeu 2.501 ações de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 416 mil.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representou 0,01% da carteira de Waldron Private Wealth em T3 2026, sua posição nº 245.
Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF de Waldron Private Wealth atingiu o pico de US$ 811 mil em T2 2026.
1.089 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Total US Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.