Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 405 k Vender
2,436
-2,501
-51% -USD 416 k 0.01% 245
2026
Q2 		USD 811 k Vender
4,937
-25
-0.5% -USD 3.97 k 0.03% 170
2026
Q1 		USD 707 k Comprar
4,962
+513
+12% +USD 76.3 k 0.03% 178
2025
Q4 		USD 662 k Mantener
4,449
– – 0.03% 180
2025
Q3 		USD 648 k Mantener
4,449
– – 0.03% 178
2025
Q2 		USD 601 k Vender
4,449
-40
-0.9% -USD 4.99 k 0.03% 177
2025
Q1 		USD 548 k Vender
4,489
-123
-3% -USD 15.9 k 0.03% 178
2024
Q4 		USD 593 k Vender
4,612
-747
-14% -USD 96.7 k 0.02% 231
2024
Q3 		USD 673 k Vender
5,359
-11
-0.2% -USD 1.33 k 0.03% 212
2024
Q2 		USD 638 k Comprar
5,370
+897
+20% +USD 103 k 0.03% 198
2024
Q1 		USD 516 k Vender
4,473
-679
-13% -USD 74.5 k 0.02% 236
2023
Q4 		USD 542 k Comprar
5,152
+51
+1% +USD 5 k 0.03% 224
2023
Q3 		USD 483 k Comprar
5,101
+57
+1% +USD 5.6 k 0.03% 236
2023
Q2 		USD 494 k Vender
5,044
-624
-11% -USD 57.7 k 0.02% 230
2023
Q1 		USD 513 k Comprar
5,668
+656
+13% +USD 58.2 k 0.03% 246
2022
Q4 		USD 398 k Mantener
5,012
– – 0.02% 261
2022
Q3 		USD 398 k Vender
5,012
-40
-0.8% -USD 3.54 k 0.02% 261
2022
Q2 		USD 423 k Vender
5,052
-290
-5% -USD 26.4 k 0.02% 257
2022
Q1 		USD 539 k Comprar
5,342
+870
+19% +USD 86.7 k 0.03% 246
2021
Q4 		USD 478 k Comprar
4,472
+345
+8% +USD 36.1 k 0.02% 252
2021
Q3 		USD 406 k Vender
4,127
-77
-2% -USD 7.79 k 0.02% 244
2021
Q2 		USD 415 k Comprar
4,204
+333
+9% +USD 32 k 0.03% 230
2021
Q1 		USD 354 k Vender
3,871
-45
-1% -USD 4.04 k 0.02% 227
2020
Q4 		USD 337 k Comprar
3,916
+211
+6% +USD 17.1 k 0.03% 216
2020
Q3 		USD 279 k Comprar
3,705
+627
+20% +USD 46.8 k 0.02% 218
2020
Q2 		USD 213 k Comprar
+3,078
Nuevas +USD 201 k 0.02% 236

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas AUM de USD 1188 M 19.38% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Provenance Wealth Advisors
Provenance Wealth Advisors Fort Lauderdale, Florida AUM de USD 1695 M 11.53% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en ITOT: resumen de T3 2026

Waldron Private Wealth redujo su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 51% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 416 k, y conservó 2,436 acciones valuadas en USD 405 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #245.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en ITOT en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 811 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T3 2026, Waldron Private Wealth tenía 2,436 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 405 k.
  • Waldron Private Wealth vendió 2,501 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 416 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 0.01% de la cartera de Waldron Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 245.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waldron Private Wealth en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 811 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.