Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Waldron Private Wealth Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,14 mi Comprar
22.589
+246
+1% +US$ 23,9 mil 0,07% 94
2026
Q2 		US$ 2,21 mi Comprar
22.343
+293
+1% +US$ 29 mil 0,08% 94
2026
Q1 		US$ 2,19 mi Vender
22.050
-1.079
-5% -US$ 108 mil 0,09% 89
2025
Q4 		US$ 2,31 mi Vender
23.129
-7.681
-25% -US$ 771 mil 0,09% 83
2025
Q3 		US$ 3,09 mi Vender
30.810
-11.220
-27% -US$ 1,11 mi 0,13% 76
2025
Q2 		US$ 4,17 mi Vender
42.030
-4.219
-9% -US$ 413 mil 0,18% 61
2025
Q1 		US$ 4,57 mi Comprar
46.249
+10.985
+31% +US$ 1,07 mi 0,22% 58
2024
Q4 		US$ 3,42 mi Comprar
35.264
+3.374
+11% +US$ 332 mil 0,14% 84
2024
Q3 		US$ 3,23 mi Comprar
31.890
+2.216
+7% +US$ 221 mil 0,13% 82
2024
Q2 		US$ 2,88 mi Vender
29.674
-2.695
-8% -US$ 260 mil 0,13% 84
2024
Q1 		US$ 3,17 mi Comprar
32.369
+10.513
+48% +US$ 1,03 mi 0,14% 80
2023
Q4 		US$ 2,17 mi Vender
21.856
-15.795
-42% -US$ 1,5 mi 0,1% 94
2023
Q3 		US$ 3,54 mi Vender
37.651
-9.688
-20% -US$ 933 mil 0,18% 70
2023
Q2 		US$ 4,64 mi Vender
47.339
-1.994
-4% -US$ 197 mil 0,23% 53
2023
Q1 		US$ 4,92 mi Comprar
49.333
+41.313
+515% +US$ 4,08 mi 0,24% 56
2022
Q4 		US$ 772 mil Manter
8.020
– – 0,05% 184
2022
Q3 		US$ 772 mil Vender
8.020
-16.097
-67% -US$ 1,63 mi 0,05% 184
2022
Q2 		US$ 2,45 mi Comprar
24.117
+6.099
+34% +US$ 627 mil 0,14% 96
2022
Q1 		US$ 1,93 mi Vender
18.018
-27.106
-60% -US$ 2,98 mi 0,1% 116
2021
Q4 		US$ 5,15 mi Comprar
45.124
+42.277
+1.485% +US$ 4,84 mi 0,25% 63
2021
Q3 		US$ 327 mil Vender
2.847
-297
-9% -US$ 34,4 mil 0,02% 272
2021
Q2 		US$ 362 mil Vender
3.144
-2.884
-48% -US$ 330 mil 0,02% 242
2021
Q1 		US$ 686 mil Vender
6.028
-11.783
-66% -US$ 1,36 mi 0,05% 163
2020
Q4 		US$ 2,1 mi Comprar
17.811
+15.520
+677% +US$ 1,83 mi 0,16% 78
2020
Q3 		US$ 270 mil Vender
2.291
-137
-6% -US$ 16,3 mil 0,02% 220
2020
Q2 		US$ 287 mil Vender
2.428
-384
-14% -US$ 45 mil 0,03% 206
2020
Q1 		US$ 324 mil Comprar
+2.812
Nova +US$ 320 mil 0,03% 180

Outros fundos que detêm AGG

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)
Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust
Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona AUM de US$ 2,62 bi 0,83% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waldron Private Wealth em AGG no T3 2026

Waldron Private Wealth aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 1,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 23,9 mil em ações e elevando a posição para 22.589 ações, avaliadas em US$ 2,14 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 94.

Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em AGG no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,15 mi em T4 2021. 1.476 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Waldron Private Wealth detinha 22.589 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,14 mi.
  • Waldron Private Wealth comprou 246 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 23,9 mil.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,07% da carteira de Waldron Private Wealth em T3 2026, sua posição nº 94.
  • Waldron Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Waldron Private Wealth atingiu o pico de US$ 5,15 mi em T4 2021.
  • 1.476 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waldron Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.