Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.14 M Comprar
22,589
+246
+1% +USD 23.9 k 0.07% 94
2026
Q2 		USD 2.21 M Comprar
22,343
+293
+1% +USD 29 k 0.08% 94
2026
Q1 		USD 2.19 M Vender
22,050
-1,079
-5% -USD 108 k 0.09% 89
2025
Q4 		USD 2.31 M Vender
23,129
-7,681
-25% -USD 771 k 0.09% 83
2025
Q3 		USD 3.09 M Vender
30,810
-11,220
-27% -USD 1.11 M 0.13% 76
2025
Q2 		USD 4.17 M Vender
42,030
-4,219
-9% -USD 413 k 0.18% 61
2025
Q1 		USD 4.57 M Comprar
46,249
+10,985
+31% +USD 1.07 M 0.22% 58
2024
Q4 		USD 3.42 M Comprar
35,264
+3,374
+11% +USD 332 k 0.14% 84
2024
Q3 		USD 3.23 M Comprar
31,890
+2,216
+7% +USD 221 k 0.13% 82
2024
Q2 		USD 2.88 M Vender
29,674
-2,695
-8% -USD 260 k 0.13% 84
2024
Q1 		USD 3.17 M Comprar
32,369
+10,513
+48% +USD 1.03 M 0.14% 80
2023
Q4 		USD 2.17 M Vender
21,856
-15,795
-42% -USD 1.5 M 0.1% 94
2023
Q3 		USD 3.54 M Vender
37,651
-9,688
-20% -USD 933 k 0.18% 70
2023
Q2 		USD 4.64 M Vender
47,339
-1,994
-4% -USD 197 k 0.23% 53
2023
Q1 		USD 4.92 M Comprar
49,333
+41,313
+515% +USD 4.08 M 0.24% 56
2022
Q4 		USD 772 k Mantener
8,020
– – 0.05% 184
2022
Q3 		USD 772 k Vender
8,020
-16,097
-67% -USD 1.63 M 0.05% 184
2022
Q2 		USD 2.45 M Comprar
24,117
+6,099
+34% +USD 627 k 0.14% 96
2022
Q1 		USD 1.93 M Vender
18,018
-27,106
-60% -USD 2.98 M 0.1% 116
2021
Q4 		USD 5.15 M Comprar
45,124
+42,277
+1,485% +USD 4.84 M 0.25% 63
2021
Q3 		USD 327 k Vender
2,847
-297
-9% -USD 34.4 k 0.02% 272
2021
Q2 		USD 362 k Vender
3,144
-2,884
-48% -USD 330 k 0.02% 242
2021
Q1 		USD 686 k Vender
6,028
-11,783
-66% -USD 1.36 M 0.05% 163
2020
Q4 		USD 2.1 M Comprar
17,811
+15,520
+677% +USD 1.83 M 0.16% 78
2020
Q3 		USD 270 k Vender
2,291
-137
-6% -USD 16.3 k 0.02% 220
2020
Q2 		USD 287 k Vender
2,428
-384
-14% -USD 45 k 0.03% 206
2020
Q1 		USD 324 k Comprar
+2,812
Nuevas +USD 320 k 0.03% 180

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año
Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust
Arizona Public Safety Personnel Retirement System (PSPRS) Trust Phoenix, Arizona AUM de USD 2621 M 0.83% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en AGG: resumen de T3 2026

Waldron Private Wealth aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 1.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 23.9 k y elevar la posición a 22,589 acciones con un valor de USD 2.14 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en AGG en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.15 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 1,476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2026, Waldron Private Wealth tenía 22,589 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 2.14 M.
  • Waldron Private Wealth compró 246 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 23.9 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.07% de la cartera de Waldron Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 94.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waldron Private Wealth en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.15 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.