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de Wade Financial Advisory Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Wade Financial Advisory Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 2,54 mi Vender
11.456
-789
-6% -US$ 188 mil 0,87% 22
2024
Q4 		US$ 2,94 mi Vender
12.245
-636
-5% -US$ 156 mil 1% 21
2024
Q3 		US$ 3,06 mi Vender
12.881
-129
-1% -US$ 29,3 mil 1,03% 21
2024
Q2 		US$ 2,84 mi Vender
13.010
-411
-3% -US$ 90,3 mil 1,02% 21
2024
Q1 		US$ 3,07 mi Vender
13.421
-121
-0,9% -US$ 26 mil 1,12% 21
2023
Q4 		US$ 2,89 mi Vender
13.542
-311
-2% -US$ 59,9 mil 1,09% 23
2023
Q3 		US$ 2,62 mi Vender
13.853
-1
-0% -US$ 199 1,12% 23
2023
Q2 		US$ 2,76 mi Vender
13.854
-158
-1% -US$ 29,9 mil 1,09% 24
2023
Q1 		US$ 2,66 mi Vender
14.012
-1.270
-8% -US$ 246 mil 1,12% 24
2022
Q4 		US$ 2,8 mi Comprar
15.282
+1.674
+12% +US$ 310 mil 1,27% 24
2022
Q3 		US$ 2,33 mi Vender
13.608
-2.283
-14% -US$ 431 mil 1,16% 23
2022
Q2 		US$ 2,8 mi Comprar
15.891
+2.576
+19% +US$ 497 mil 1,33% 23
2022
Q1 		US$ 2,83 mi Comprar
13.315
+1.719
+15% +US$ 362 mil 1,21% 22
2021
Q4 		US$ 2,62 mi Vender
11.596
-16
-0,1% -US$ 3,64 mil 1,36% 21
2021
Q3 		US$ 2,54 mi Vender
11.612
-24
-0,2% -US$ 5,34 mil 1,43% 20
2021
Q2 		US$ 2,62 mi Comprar
11.636
+1.303
+13% +US$ 289 mil 1,44% 20
2021
Q1 		US$ 2,21 mi Vender
10.333
-34
-0,3% -US$ 7,16 mil 1,4% 21
2020
Q4 		US$ 2,02 mi Manter
10.367
– – 1,35% 23
2020
Q3 		US$ 1,59 mi Comprar
10.367
+214
+2% +US$ 32,9 mil 1,26% 27
2020
Q2 		US$ 1,48 mi Vender
10.153
-2.895
-22% -US$ 389 mil 1,28% 27
2020
Q1 		US$ 1,51 mi Comprar
13.048
+8.921
+216% +US$ 1,34 mi 1,5% 23
2019
Q4 		US$ 684 mil Comprar
+4.127
Nova +US$ 657 mil 0,6% 29

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wade Financial Advisory em VB no T1 2025

Wade Financial Advisory reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 6,4% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 188 mil e ficando com 11.456 ações avaliadas em US$ 2,54 mi. A posição representa 0,87% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Wade Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,07 mi em T1 2024. 2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Wade Financial Advisory detinha 11.456 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 2,54 mi.
  • Wade Financial Advisory vendeu 789 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 188 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,87% da carteira de Wade Financial Advisory em T1 2025, sua posição nº 22.
  • Wade Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Wade Financial Advisory atingiu o pico de US$ 3,07 mi em T1 2024.
  • 2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Wade Financial Advisory referente a T1 2025, protocolado em 9 de mai. de 2025.