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de Wade Financial Advisory Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wade Financial Advisory Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 2.54 M Vender
11,456
-789
-6% -USD 188 k 0.87% 22
2024
Q4 		USD 2.94 M Vender
12,245
-636
-5% -USD 156 k 1% 21
2024
Q3 		USD 3.06 M Vender
12,881
-129
-1% -USD 29.3 k 1.03% 21
2024
Q2 		USD 2.84 M Vender
13,010
-411
-3% -USD 90.3 k 1.02% 21
2024
Q1 		USD 3.07 M Vender
13,421
-121
-0.9% -USD 26 k 1.12% 21
2023
Q4 		USD 2.89 M Vender
13,542
-311
-2% -USD 59.9 k 1.09% 23
2023
Q3 		USD 2.62 M Vender
13,853
-1
-0% -USD 199 1.12% 23
2023
Q2 		USD 2.76 M Vender
13,854
-158
-1% -USD 29.9 k 1.09% 24
2023
Q1 		USD 2.66 M Vender
14,012
-1,270
-8% -USD 246 k 1.12% 24
2022
Q4 		USD 2.8 M Comprar
15,282
+1,674
+12% +USD 310 k 1.27% 24
2022
Q3 		USD 2.33 M Vender
13,608
-2,283
-14% -USD 431 k 1.16% 23
2022
Q2 		USD 2.8 M Comprar
15,891
+2,576
+19% +USD 497 k 1.33% 23
2022
Q1 		USD 2.83 M Comprar
13,315
+1,719
+15% +USD 362 k 1.21% 22
2021
Q4 		USD 2.62 M Vender
11,596
-16
-0.1% -USD 3.64 k 1.36% 21
2021
Q3 		USD 2.54 M Vender
11,612
-24
-0.2% -USD 5.34 k 1.43% 20
2021
Q2 		USD 2.62 M Comprar
11,636
+1,303
+13% +USD 289 k 1.44% 20
2021
Q1 		USD 2.21 M Vender
10,333
-34
-0.3% -USD 7.16 k 1.4% 21
2020
Q4 		USD 2.02 M Mantener
10,367
– – 1.35% 23
2020
Q3 		USD 1.59 M Comprar
10,367
+214
+2% +USD 32.9 k 1.26% 27
2020
Q2 		USD 1.48 M Vender
10,153
-2,895
-22% -USD 389 k 1.28% 27
2020
Q1 		USD 1.51 M Comprar
13,048
+8,921
+216% +USD 1.34 M 1.5% 23
2019
Q4 		USD 684 k Comprar
+4,127
Nuevas +USD 657 k 0.6% 29

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wade Financial Advisory en VB: resumen de T1 2025

Wade Financial Advisory redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.4% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 188 k, y conservó 11,456 acciones valuadas en USD 2.54 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Wade Financial Advisory reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.07 M en T1 2024. Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T1 2025, Wade Financial Advisory tenía 11,456 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.54 M.
  • Wade Financial Advisory vendió 789 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 188 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.87% de la cartera de Wade Financial Advisory en T1 2025 y fue su posición número 22.
  • Wade Financial Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wade Financial Advisory en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.07 M en T1 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 2,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wade Financial Advisory correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.