de VisionPoint Advisory Group Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de VisionPoint Advisory Group Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 226 mil	Vender	2.314 -94	-4%	-US$ 9,9 mil	0,04%	415
2026 Q2	US$ 222 mil	Comprar	2.408 +22	+0,9%	+US$ 2,01 mil	0,04%	441
2026 Q1	US$ 224 mil	Vender	2.386 -11.857	-83%	-US$ 1,16 mi	0,04%	405
2025 Q4	US$ 1,42 mi	Comprar	14.243 +131	+0,9%	+US$ 12,4 mil	0,28%	93
2025 Q3	US$ 1,35 mi	Comprar	14.112 +95	+0,7%	+US$ 9,02 mil	0,27%	96
2025 Q2	US$ 1,28 mi	Vender	14.017 -18.454	-57%	-US$ 1,55 mi	0,28%	96
2025 Q1	US$ 2,54 mi	Comprar	32.471 +11.625	+56%	+US$ 912 mil	0,87%	36
2024 Q4	US$ 1,54 mi	Comprar	20.846 +768	+4%	+US$ 57,5 mil	0,53%	57
2024 Q3	US$ 1,3 mi	Comprar	20.078 +2.218	+12%	+US$ 146 mil	0,44%	68
2024 Q2	US$ 1,32 mi	Comprar	17.860 +1.207	+7%	+US$ 89,2 mil	0,47%	63
2024 Q1	US$ 1,2 mi	Comprar	16.653 +9.261	+125%	+US$ 610 mil	0,43%	64
2023 Q4	US$ 509 mil	Vender	7.392 -58	-0,8%	-US$ 3,35 mil	0,19%	93
2023 Q3	US$ 409 mil	Comprar	7.450 +1.067	+17%	+US$ 64,5 mil	0,18%	100
2023 Q2	US$ 362 mil	Comprar	+6.383	Nova	+US$ 334 mil	0,15%	102

Outros fundos que detêm SCHW

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de US$ 19,7 bi 7,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 3,22 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de US$ 39,3 bi 31,81% Retorno est. (1 ano)

Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de US$ 12,8 bi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Parnassus Investments San Francisco, California AUM de US$ 33,8 bi 31,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de VisionPoint Advisory Group em SCHW no T3 2026

VisionPoint Advisory Group reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 3,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,9 mil e ficando com 2.314 ações avaliadas em US$ 226 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 415.

VisionPoint Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,54 mi em T1 2025. 973 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 2.314 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 226 mil.
VisionPoint Advisory Group vendeu 94 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,9 mil.
Charles Schwab representou 0,04% da carteira de VisionPoint Advisory Group em T3 2026, sua posição nº 415.
VisionPoint Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de VisionPoint Advisory Group atingiu o pico de US$ 2,54 mi em T1 2025.
973 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.