de VisionPoint Advisory Group Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de VisionPoint Advisory Group Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 226 k	Vender	2,314 -94	-4%	-USD 9.9 k	0.04%	415
2026 Q2	USD 222 k	Comprar	2,408 +22	+0.9%	+USD 2.01 k	0.04%	441
2026 Q1	USD 224 k	Vender	2,386 -11,857	-83%	-USD 1.16 M	0.04%	405
2025 Q4	USD 1.42 M	Comprar	14,243 +131	+0.9%	+USD 12.4 k	0.28%	93
2025 Q3	USD 1.35 M	Comprar	14,112 +95	+0.7%	+USD 9.02 k	0.27%	96
2025 Q2	USD 1.28 M	Vender	14,017 -18,454	-57%	-USD 1.55 M	0.28%	96
2025 Q1	USD 2.54 M	Comprar	32,471 +11,625	+56%	+USD 912 k	0.87%	36
2024 Q4	USD 1.54 M	Comprar	20,846 +768	+4%	+USD 57.5 k	0.53%	57
2024 Q3	USD 1.3 M	Comprar	20,078 +2,218	+12%	+USD 146 k	0.44%	68
2024 Q2	USD 1.32 M	Comprar	17,860 +1,207	+7%	+USD 89.2 k	0.47%	63
2024 Q1	USD 1.2 M	Comprar	16,653 +9,261	+125%	+USD 610 k	0.43%	64
2023 Q4	USD 509 k	Vender	7,392 -58	-0.8%	-USD 3.35 k	0.19%	93
2023 Q3	USD 409 k	Comprar	7,450 +1,067	+17%	+USD 64.5 k	0.18%	100
2023 Q2	USD 362 k	Comprar	+6,383	Nuevas	+USD 334 k	0.15%	102

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin AUM de USD 3217 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de USD 39.3 mil M 31.81% Rendimiento estimado a 1 año

Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 12.8 mil M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Parnassus Investments San Francisco, California AUM de USD 33.8 mil M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de VisionPoint Advisory Group en SCHW: resumen de T3 2026

VisionPoint Advisory Group redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 3.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.9 k, y conservó 2,314 acciones valuadas en USD 226 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #415.

VisionPoint Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.54 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 973 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, VisionPoint Advisory Group tenía 2,314 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 226 k.
VisionPoint Advisory Group vendió 94 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.9 k.
Charles Schwab representó 0.04% de la cartera de VisionPoint Advisory Group en T3 2026 y fue su posición número 415.
VisionPoint Advisory Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de VisionPoint Advisory Group en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.54 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 973 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de VisionPoint Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.