Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
4.058
+2.043
| +101% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1527
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
3.853
+48
| +1% | +US$ 5,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1528
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
13.122
-2.037
| -13% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1529
Midland States Bancorp
MSBI
US$ 652 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
12.003
+2.792
| +30% | +US$ 91 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1530
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
+33.673
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1531
Cytokinetics
CYTK
US$ 7,82 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
5.849
+552
| +10% | +US$ 42,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1532
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,26 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
6.987
+66
| +1% | +US$ 3,96 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1533
Clorox
CLX
US$ 13,2 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
4.748
-907
| -16% | -US$ 87,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1534
AeroVironment
AVAV
US$ 5,97 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
+2.699
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1535
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 12,3 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
30.354
-18.150
| -37% | -US$ 225 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1536
Fulton Financial
FULT
US$ 4,54 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
16.936
+8.037
| +90% | +US$ 193 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1537
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
+1.416
| Nova | +US$ 403 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1538
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 867 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
+3.693
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1539
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 880 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
6.518
-84
| -1% | -US$ 4,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1540
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,52 bi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
+8.309
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1541
Deslistada
Weave Communications
WEAV
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
+51.419
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1542
Emera Inc
EMA
US$ 15,8 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
7.927
-1.628
| -17% | -US$ 83,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1543
Jacobs Solutions
J
US$ 18,5 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
2.799
-593
| -17% | -US$ 82,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1544
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,53 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
5.933
+2.680
| +82% | +US$ 193 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1545
ESCO Technologies
ESE
US$ 6 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
1.424
+397
| +39% | +US$ 118 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1546
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$ 1,2 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
11.231
+311
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1547
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,06 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
+26.774
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1548
Palomar
PLMR
US$ 4,19 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
3.053
+337
| +12% | +US$ 45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1549
UFP Industries
UFPI
US$ 4,34 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
4.874
+660
| +16% | +US$ 56,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1550
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,35 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
2.322
+913
| +65% | +US$ 153 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.